Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

企業籌資與併購交易

企業從事併購交易之動機,主要來自於內部成長需求以及外部環境之刺激,併購交易已成為企業快速成長與改變市場競合之主力工具之一,其最終目標乃在於創造綜效並極大化股東價值。併購交易之複雜度極高,除涉及買賣雙方之利益外,各利害關係人,包含債權人、小股東、員工、工會,甚至主管機關之態度,對於交易之成敗有時也具有一定之影響力。無論您是交易中哪一方,普華財顧都能根據您的需求,提供策略面、財務面、營運面等高附加價值整合性的財務顧問服務。

我們的服務包括:

企業併購諮詢

當自發性成長已無法滿足股東需求時,併購常是公司追求進一步成長所運用之策略工具;抑或,當公司面臨營運瓶頸而力求轉型,欲處分非核心事業或資產時,無論交易類型,普華財顧完善的交易策略規劃、在地化的併購交易經驗及豐富的產業知識,均能協助您順利地執行合併、收購、分割等交易的相關流程。不論您身處何地,普華財顧的全球資源總能在第一時間提供您所需的全方位服務。

如果您正面臨以下的狀況

  • 您正於全球市場尋求合適併購標的以提昇公司價值
  • 您正因企業重整或策略調整而需要處分非核心事業或資產
  • 您正在尋求絕佳的策略合作伙伴以因應全球化的整合與競爭
  • 您希望藉助專業人員的協助,有效率地完成正在進行的交易

我們提供最佳的服務協助您

  • 發掘市場機會,以及規劃達成目標之完整策略方案
  • 尋找與評估合適之併購標的,結合盡職調查團隊,衡量財務、法律、稅務、營運、人力資源等狀況,尤其於國際併購交易上,協助即早診斷並掌握潛在之交易議題及風險,協助擬定談判策略及後續的整合工作規劃
  • 擬定非核心的事業或資產之處分策略及可行性評估,尋求合適的交易對象,以創造處分之最大價值

企業籌資諮詢

企業可透過多種方式募集資金,但尋求最佳的交易架構卻是極具挑戰性的,包括檢核一連串可能的議題及解決相關複雜的問題。而若欲於國際資本市場募集資金,則須倚賴專業人士對於各資本市場之豐富知識及經驗,協助選擇適當的市場及交易架構。普華財顧藉由分佈全球之廣闊資源與豐富的顧問經驗,充分地瞭解地區性市場,協助客戶處理各種情況以達成籌資目標。

如果您正面臨以下的狀況

  • 您正為了企業擴張計畫而尋找有效的融資管道
  • 您正在從許多複雜的融資方案找尋最適當的融資模式
  • 您的企業需要透過公開市場發行股權

我們提供最佳的服務協助您

  • 透過適當的市場諮詢及工具滿足短期及長期的計畫,並在各種融資、股權重整等方案中,提供諮詢服務,包括:重整公司股權架構;初次承銷股票;權益發行以及公開發行股權或是認購權證;發行可轉換公司債或是其它類似權益;私募股權、債權或是其它類似權益等
  • 規劃在上市前與上市階段,對於法律、上市相關規範、財務規劃、發行價格等各議題應注意事項,並協助您順利執行各階段作業。在上市後,普華財顧亦提供客戶未來成長方向之建議

專案融資規劃

公共工程等專案融資時常面臨一些特殊的挑戰,其專案之財務安排需要相當專業的領域,以及適當的財務結構來有效的控管風險。身為一個獨立專業顧問,普華財顧有著豐富的民間參與公共建設之顧問經驗,以及不同類型公共建設財務規劃之專業知識,包括公路運輸、軌道運輸、教育設施、污水處理及廢棄物處理等,能夠協助從事各項公共工程與建設或土地開發等專案最佳之財務規劃。

專案融資需要多方面專業的團隊。律師、工程顧問、營運顧問、會計師及財務專家需要一起合作來確認專案達到本身之募資目標。不同領域機構之產業知識對於將提供長期專案融資之當地或國際融資機構而言是相當必要的。

如果您正面臨以下的狀況

  • 您若想參與公共建設、飯店、休閒遊憩區等之建設及營運,無論您是於來自民間機構擬參與政府或是民間主導之專案,或是公共部門致力於與民間機構創造一個有力的夥伴關係

我們提供最佳的服務協助您

  • 結合多方面專業團隊,提供公共部門及民間機構投標廠商廣泛的之專案財務規劃經驗
  • 協助公共部門規劃擬訂適當的採購模式
  • 藉由協助民間機構於競標過程達到最有利的地位

競標支援

公開市場之開放模式使得併購競爭愈趨激烈,無論是要利用公開收購策略取得其他公司之經營權或防禦他人之敵意併購,都必須要有正確的策略。

無論您是買方或賣方,無論您想採取那一種策略,對於標的任何弱點可能造成之價值減損,都必須要進行全面性的檢核分析。

於此過程中,重點之一為買賣雙方管理團隊,其各自都必須確保於競標期間立於不敗之地,且能有正面的市場形象。建議公司委任具有敵意併購經驗之專業顧問,建立完善的防禦措施,進而確保股東的最大利益。

如果您正面臨以下的狀況

  • 擔心公司的缺失成為敵意併購攻擊之重點
  • 因各種特殊因素,公司成為公開收購或敵意併購的對象
  • 產業面臨季節性景氣低迷,可能面臨管理經驗無法傳承或市場評擊績效不佳之聲浪不斷
  • 身為潛在買家,正在尋找公開收購之標的

我們提供最佳的服務協助您

  • 協助公開收購者對於本身之營運狀況,以及標的任何弱點可能造成之價值減損,進行全面性的檢核分析
  • 協助規劃防禦策略以避免他人之敵意併購,或協助公司採取最佳手段以爲其股東創造最大之價值

民營化諮詢服務

民營化已為一受全球關注之議題,但各國採用之模式有著極大的差異,對於民營化專業團隊之挑戰為整合國際最佳實務及考量各國文化與經濟特性。

PwC全球團隊具有豐富經驗,提供各國政府民營化政策建議、執行架構規劃並協助它們依各產業特性進行專案之執行。

PwC可擔任獨立賣方顧問,協助政府等公營單位設計具競爭力之拍賣機制,創造極大化價值。

PwC可擔任買方諮詢顧問服務時,協助客戶進入新市場並提出具競爭力之投標策略規劃,並協助取得當地與國際基金投資。

PwC可居中協助,在滿足政治及財務透明度之要求上及民間投資之預期報酬率間取得均衡點。

如果您正面臨以下的狀況

  • 代表政府機關,希望完成公正、公平、公開之民營化交易及重組
  • 代表投資方正在準備投標策略規劃,希望能參與民營化投資

我們提供最佳的服務協助您

  • 從策略制訂、交易執行及其後續規劃上提供完整服務
  • 針對不同營運環境提供在地化經營之經驗
  • PwC於全球有較同業更多的私有化交易經驗,涵蓋產業範圍包括鋼鐵、重工業、公用事業、大眾運輸、健康與教育事業等

私募股權基金諮詢服務

為快速執行併購案件之需求,私募股權基金需即時組成經驗豐富之併購交易團隊,本身精簡之組織架構使其需與專業顧問合作,該專業顧問需能了解私募基金之投資目標及策略。

協助私募股權基金參與各類型之併購交易,從公司管理階層併購至大規模融資收購大型上市公司。

協助私募股權基金尋求合適之投資機會。隨著跨國投資比重逐漸增加,跨國執行專 案之能力為交易成功之基本要件。

根據私募股權基金現有投資組合提供具附加價值之投資機會。

協助私募股權基金對其投資組合提供退場機制建議。

PwC之全球團隊可以滿足私募股權基金各種服務需求,透過兼具深度與廣度的合作關係能協助私募股權基金發掘創造價值機會。

如果您正面臨以下的狀況

  • 您正為您的私募股權基金尋找合適之投資標的
  • 公司的管理階層計畫對公司進行收購,取得多數股權後將公司私有化或下市

我們提供最佳的服務協助您

  • PwC為全球領導之私募股權基金諮詢顧問之一,並與各主要之私募股權基金建立穩固之關係
  • 透過PwC之產業知識與全球團隊提供私募股權基金從交易發起、交易架構到退出機制規劃與執行之相關建議
  • 身為全球最大之專業服務機構之一員,PwC可全球提供交易所須之財務顧問服務,及當地稅務及法規遵循等諮詢服務

Contact us

劉 博文

劉 博文

普華國際財務顧問公司董事長暨普華國際不動產公司董事長

Tel: +886 2 27296666, x25239

游 明德

游 明德

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長

Tel: +886 2 27296666, x26157

周 容羽

周 容羽

普華國際財務顧問公司董事

Tel: +886 2 27296666, x25080

王 韻輝

王 韻輝

普華國際財務顧問公司董事

Tel: +886 2 27296666, x25815

關注我們