企業股權出售與事業分割顧問諮詢

永續經營是企業發展的核心目標。面對不同發展階段的挑戰,企業往往需透過控制性股權移轉、合資結盟、策略聚焦或資源重整,引入關鍵資源並強化成長動能。

研究顯示,超過半數企業於完成處分或分割交易後兩年內,其績效表現優於僅透過內部改善推動轉型的企業。適時運用股權出售與事業分割,不僅有助於剝離非核心或低效資產、提升營運效率,亦能釋放資本,將資源集中於具長期競爭優勢與成長潛力的關鍵領域,進一步提升企業整體競爭力。

於分割交易前期,PwC團隊可從商業、財務、稅務、法律及管理等多元面向,並結合投資方視角,全面分析分割事業體的機會與挑戰。我們協助企業規劃並推動整體分割交易進程,支持管理團隊在兼顧交易執行的同時,持續專注於核心業務,並降低分割交易對日常營運造成的影響。於交易完成後,我們亦可協助過渡與整合安排,支持企業穩健完成分割與處分,降低價值流失風險,並為交易雙方開啟下一階段的成長。

如果您正面臨以下的狀況:

  • 家族企業因接班規劃需求,考慮引入外部投資人並釋出控制性股權,以延續經營;
  • 企業希望透過合資、股份交換等股權安排,加速國際化、技術研發或市場拓展;
  • 集團推動轉型,需檢視各事業表現與發展潛力,規劃事業組合調整與組織優化;
  • 非核心事業已不符合集團長期策略,需評估有序處分並聚焦核心成長動能。

我們提供最佳的服務協助您:

周延的前期規劃是企業股權出售與事業分割成功執行的關鍵。PwC結合跨領域專業與豐富交易經驗,於交易各階段提供整合性支持,協助企業推進交易、因應複雜挑戰,並實現策略價值。

前期規劃

協助企業釐清交易目標與範圍,盤點事業與資源配置,並結合財務、營運、稅務、法律及估值分析,建立可執行的規劃藍圖。

  • 營運績效檢視與評估
  • 分割與交易範圍建議
  • 營運計畫與財務預測準備
  • 財務模型建置與估值分析
  • 投資人溝通
  • 賣方盡職調查

交易專案執行

依規劃架構推動交易流程,協助資料準備、盡職調查、條件協商及交易架構安排,並透過專案管理與風險控管,協助交易順利完成。

  • 交易流程監控與專案管理 
  • 盡職調查協調與議題管理 
  • 談判策略與合約協商支援 
  • 交易架構設計與稅務影響評估 
  • 投資人與利害關係人管理 
  • 投資架構重組
  • 價格調整機制協商

交易後過渡

聚焦交易完成後的過渡安排與營運銜接,協助企業降低交易對日常營運的影響、減少價值流失風險,並支持交易雙方順利邁入下一階段發展。

  • 交易後過渡計畫與專案管理
  • 過渡服務協議(TSA)設計與管理
  • 營運及IT系統銜接規劃
  • 組織與變革管理支持

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王 韻輝

王 韻輝

普華國際財務顧問公司執行董事, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x25815

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