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家族及企業永續辦公室

協助台灣家族及企業重新定義家族與企業的使命遠景,從財務績效、創新與成長 、風險與治理、人才與傳承、數位轉型、併購、策略聯盟及ESG等企業永續策略目標,及家族治理、財富永續、經營權保護與傳承及家族核心價值等家族永續策略目標,成就家族及企業永續

邁向成功企業家的傳承課題

台灣的家族企業中有 91% 以上正面臨「富過四代」的傳承課題,而台灣的家族企業仍在全球家族企業發展週期中的青壯期,超過 5 成以上的家族企業掌門人已逾 60 歲,超過 7 成以上的家族認為傳承問題已迫在眉睫。因此家族永續、企業永續絕對是台灣家族企業主最深切的期待。

PwC 資誠家族及企業永續辦公室能提供台灣企業主在家族及企業永續經營的一站式 Total Solutions 整體解決方案,從企業永續經營的策略目標及家族永續的策略目標兩個構面,協助企業主建立家族價值與企業價值,成就家族永續與企業永續。

家族治理 財富永續與傳承 家族核心價值與社會責任 經營權保護傳承與退場 家族永續 策略議題 併購、策略聯盟與生態系 數位化與轉型 財務績效創新與成長 風險與治理 人才與傳承 環境、社會和企業治理 稅務治理 企業永續 策略議題

企業永續策略議題

PwC 認為,企業要永續經營,必須重新定義企業的願景與策略目標,策略目標至少應包含以下七個面向:

數位化及轉型

  • 數位化策略與轉型
  • 商業模式轉型
  • 創新
  • 企業文化轉變管理
  • 組織架構和人才戰略
  • 新科技策略
  • 流程自動化

併購、策略聯盟與生態系

  • 新的營收模式
  • 市場銷售與行銷
  • 國際化
  • 併購
  • 與新創公司合作
  • IPO/投資者

財務績效創新與成長

  • 企業績效管理
  • 可靠的內、外部報告
  • 大數據及業務智慧化
  • 提高效率
  • 降低成本
  • 資本和財務結構

人才與傳承

  • 人才管理
  • 領導階層和董事會
  • 績效管理
  • 補償和獎勵制度
  • 強化人才發展

風險與治理

  • 風險/監管法規管理
  • 法規遵循
  • 風險管理系統
  • 控制環境
  • 資訊安全

稅務治理

  • 投資稅務架構
  • 全球移轉訂價與反避稅
  • 經濟實質與全球稅負
  • 企業組織型態及股權架構
  • 股東權益及投資管理

環境、社會 和企業治理

  • 永續發展
  • 社會責任資訊 揭露
  • 供應鏈管理

家族永續策略議題

PwC 認為,家族要永續經營,從家族的角度必須重新定義家族的願景與策略目標,策略目標至少應包含以下四個面向:

家族財富永續與傳承

管理家族財富,包含資產配置管理策略、稅務風險管控等
  • 稅務合規管理   
    • 所得稅/最低稅負管理規劃及申報
    • 遺產及贈與稅管理規劃及申報   
    • 跨國資產、稅務居民架構管理規劃
  • 法律合規管理  
    • CRS/FATCA 因應  
    • 婚姻繼承資產保全
  • 家族/家族投資公司帳務管理
  • 投資商品/融資工具/保險/信託規劃

家族治理

建立家族治理機制,包含核心價值、決策、紛爭調解、任職及獎懲制度等
  • 家族憲章規劃及制定
  • 家族議會管理
  • 閉鎖性公司設計規劃
  • 家族信託設計規劃
  • 家族協議文件

家族核心價值與社會責任

樹立家族及企業發展的文化及價值觀,透過書面化有效傳遞予參與的每位成員
  • 家族憲章規劃及制定
  • 家族聚會/共識營規劃
  • 慈善計畫
    • 公益信託、基金會諮詢、設立
  • 影響力投資與ESG規劃

家族經營權保護、傳承與退場

架構精神、事業及財富三層面的傳承,透過書面化明確地設計資產延續方式
  • 家族事業股權傳承規劃
    • 閉鎖性公司、家族信託、基金會、公益信託
  • 家族憲章規劃及制定
  • 遺囑與緊急應變計畫
  • 買方併購、擴張、傳承及轉型
  • 賣方併購、傳承與退場

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林 鈞堯

林 鈞堯

副所長暨家族及企業永續辦公室主持會計師, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x25230

洪 連盛

洪 連盛

家族及企業永續辦公室主持會計師, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x25008

林 一帆

林 一帆

幕僚長暨家族及企業永續辦公室主持會計師, PwC Taiwan

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鄭 策允

鄭 策允

家族及企業永續辦公室協同主持律師, PwC Taiwan

Tel: +886 2 2729 6666, x25098

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