以人為本，聚焦家族核心需求
家族辦公室
PwC資誠家族辦公室以家族為核心，從家族治理、家族稅務規劃、公司股權設計、財富傳承、家族核心價值、家族憲法及家族傳承機制，到婚前協議、離婚規劃、遺囑、資產保全、信託安排等，協助家族量身打造傳承與治理架構，確保資產得以妥善延續，讓愛與財富邁向代代相傳之路。
邁向成功企業家的傳承課題
臺灣的家族企業中有91%以上正面臨「富過四代」的傳承課題，而臺灣的家族企業仍在全球家族企業發展週期中的青壯期，超過5成以上的家族企業掌門人已逾60歲，超過7成以上的認為家族傳承問題已迫在眉睫。因此家族永續、企業永續絕對是臺灣家族企業主最深切的期待。
PwC資誠家族辦公室聚焦於家族核心需求，整合PwC Taiwan法律、會計、財稅等多方資源，協助臺灣企業主在家族及企業永續經營的一站式Total Solutions整體解決方案。
家族辦公室服務
PwC資誠家族辦公室以豐富的實務經驗，協助家族企業傳承接班的相關策略，包含以下四個面向：
家族財富永續與傳承
管理家族財富，包含資產配置管理策略、稅務風險管控等
- 稅務合規管理
- 所得稅／最低稅負管理規劃及申報
- 遺產及贈與稅管理規劃及申報
- 跨國資產、稅務居民架構管理規劃
- 法律合規管理
- CRS／FATCA因應
- 婚姻繼承資產保全
- 家族／家族投資公司帳務管理
- 投資商品／融資工具／保險／信託規劃
家族治理
建立家族治理機制，包含核心價值、決策、紛爭調解、任職及獎懲制度等
- 家族憲法規劃及制定
- 家族議會管理
- 閉鎖性公司設計規劃
- 家族信託設計規劃
- 家族協議文件
家族核心價值與宗旨
樹立家族及企業發展的文化及價值觀，透過書面化有效傳遞予參與的每位成員
- 家族憲法規劃及制定
- 家族聚會／共識營規劃
- 慈善計畫
- 公益信託、基金會諮詢、設立
- 影響力投資與ESG規劃
家族經營權管理、傳承與退場
架構精神、事業及財富三層面的傳承，透過書面化明確地設計資產延續方式
- 家族事業股權傳承規劃
- 閉鎖性公司、家族信託、基金會、公益信託
- 家族憲法規劃及制定
- 遺囑與緊急應變計畫
- 買方併購、擴張、傳承及轉型
- 賣方併購、傳承與退場
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