企業再造服務

不良債權買賣主要係針對金融業之不良債權所形成之市場，在台灣，PwC為不良債權買賣顧問服務之先驅，自2002年完成國內第一宗不良債權交易案，開創市場。此後多家本地與國際性銀行、資產管理公司、或其他的金融機構投入不良債權買賣市場，無論是買方或賣方，都能提供客制化的專業服務。

如果您正面臨以下的狀況

• 您所經營的金融機構面臨高逾放比的威脅。

• 擁有大批已轉銷呆帳卻面臨人力資源不足，回收績效不彰之情況。

• 對投資不良債權具有興趣或正需要評估欲購買之不良債權組合。

我們提供最佳的服務協助您

賣方顧問服務 – 身為您的獨家財務顧問，PwC在出售不良債權過中提供所有出售不良債權之相關服務，包含：

• 銷售策略規劃。

• 投資人說明書撰擬。

• 資料室查核資料整理。

• 資產組合評價。

• 提出潛在投資人名單與投資人洽詢。

• 規劃與執行處分/標售作業流程。

• 協商主要交易條款、協助簽約事宜。

• 協助完成交割。

買方顧問服務 – PwC將針對您的需求，提供不良債權相關之專業服務，協助您正確評估分析不良債權組合，包含：

• 資料查核作業與協商談判支援，債權組合資料複核與評價。

• 建議有利之交易架構，提升談判力。

• 於既有之交易架構上，提供財務稅務相關之顧問服務。

• 建議如何因應主管機關相關核准程序（如有必要）。

• 協助完成交易，包括協助取得主管機關相關之核准等事項。

• 協助尋找潛在債權組合投資機會。

若企業面臨經營壓力，可能需要將公司部分或是全部出售，PwC能結合併購、重整及稅務法律等相關專業，透過各種方案包括：處分持股、出售事業部門或公司資產，將公司價值極大化。當公司無預警面臨可能導致破產的危機時，PwC能協助在短時間內儘速完成建議之可行性評估方案，設法將處分的價值提昇；同時，視策略方案，也可設法協尋新的營運資金注入、強化公司之流動性。

如果您正面臨以下的狀況

• 流動性不足。

• 產能過剩或生產成本過高。

• 市場景氣急速轉差造成公司財務危機。

• 希望透過再融資或尋找更好資金支持以達到企業目標。

我們提供最佳的服務協助您

• 針對各項經營條件進行必要之評估，包括資金、時間、客戶或供應商等層面，並運用所有之專業技能 - 包括：併購、企業重整、稅務、法律等，對可行之退場機制提出建議。

• 尋找可能潛在買方，透過適當之方式吸引其參與交易，並視需求規劃出是否以股權出售、或處分資產、或籌資，或甚至於組織改造等策略方向，來尋求價值極大化。

• 儘可能考量公司各重要關係人（股東、債務人、管理階層、客戶、供應商與員工）之不同需求，並與其共同規劃出適當之處方案。

對於經營績效不佳的公司或營運部門，我們能提供可行之重整方案，使其迅速復甦並再現榮景。我們全面性地評估各項可行措施，提出兼顧經營者、債權人及股東的方案，並動員必要資源有效執行。我們憑藉著全球PwC專業團隊的產業知識以及對各地市場的熟稔度，能應付龐雜或跨國企業之重整案，同時也會協助表現不佳的公司或營運部門迅速且有效地執行重整計畫。無論透過正式或非正式的訴訟程序，我們的目標是使經營者與股東之間重拾互，同時使公司達成改善營運、簡化組織或是企業瘦身的目標。

如果您正面臨以下的狀況

• 資金需求壓力大或流動性不足。

• 公司面臨信用評等調降的壓力。

• 公司債乏人問津。

• 負債比率過高。

我們提供最佳的服務協助您

• 透過以下幾種處理方案協助您迅速脫離危機 – 停止危機擴散、穩定股東信心並進行溝通、縮減營運資金、提出並執行具有附加價值的計畫。
  
• 協助盡力挽救公司經營，例如：計算資金需求並管理資金運用、重建資產負債及作為債權人的居間協商者。
• 協助對於企業之財務全貌、市場營運角色有更清楚的認知，並瞭解公司治理良策及可行之重整方案。
• 憑藉全球PwC深入的產業研究提供產業資訊及建議可行之重整方案。
• 使債權人權益最大化：憑藉著PwC的豐富經驗，當公司經營者與股東之間的目標歧異而關係緊張、債權人之權益需要保障時，能提出兼顧三者的解決之道。