科技產業併購

併購與結盟成為科技企業因應顛覆式創新的主要戰略

2020年科技產業併購金額締造歷史新猷,可見當科技產業在面對現今關鍵議題與創新應用時,當既有的技術或是擴張的規模已經無法通過傳統有機增長模式進行成長時,外生增長模型則成為一種企業成長的必要戰略手段。其中,企業併購與結盟為速度最快且最有效率的戰略之一,且成為近年科技企業快速取得技術及規模的主要手段。

市場關鍵議題

全球變局下提升 企業經營韌性

全球政經黑天鵝滿布,市場波動及技術更迭成新常態,科技業重新定義關鍵市場,並藉由企業資源盤整與業務精實聚焦來強化經營韌性

型塑具彈性的全球供應鏈模式

保護主義漸起,各國逐漸期望在關鍵技術上保有優勢,科技業重新審視業務,重塑以混和全球貿易為主的「長鏈」與區域經濟為重的「短鏈」模式供應鏈

串接產業上下游 建構解決方案

創新技術開發所費不貲,科技業在研發同時,亦思考如何整合供應鏈並鞏固技術優勢,透過解決方案來與下游品牌客戶串連,建立商業模式與出海口

多面向合作模式 建構產業生態圈

新應用層出不窮,跨界跨域的「軟硬兼顧、異質整合」漸成趨勢,企業透過股權與業務的合作,建構產業生態系來整合企業各面向之人才與商務資源

企業永續與ESG成為產業新課題

科技業在積極建立自身技術與製造能力上之優勢外,針對國際逐漸重視的ESG議題,企業需務實地將其融入,並在內部建立一套系統與制度,達成企業永續經營的目標

台灣 ICT 產業由競轉合思維建構生態圈參與國際競爭

面對國際科技產業巨頭近期積極透過併購樹立在規模及資源上之優勢,台灣企業多屬小而美的經營模式且各自分散的產業鏈布局,再加上面臨內需市場產品出海口窄、資本市場規模較小、軟體人才資源不足等挑戰;面對這樣的劣勢,我們觀察到台灣ICT產業由競轉合的「打群架」正逐漸發生。透過人力資源整合、軟硬技術對接、研發投入互惠、產品組合互補來串接上中下游的應用生態圈,參與國際的競爭。

Tech mna

您正面臨的挑戰

  • 您正在尋求絕佳的策略合作伙伴,以因應全球變局及技術快速更迭下的整合與競爭,讓企業邁向下一階段的成長
  • 您正在調整產業鏈全球布局,需要處分海內外投資公司或尋找海內外合作夥伴
  • 您正尋求併購標的或合資夥伴以共創生態圈或串接產業上下游解決方案以提昇公司價值 
  • 您正尋求合適的退場機制,或因企業重整或策略調整而需要處分非核心事業或資產
  • 您希望藉助專業人員的協助,有效率地完成正在進行的交易

我們如何協助您

  • PwC 專注服務科技產業之客戶多年,財務顧問與審計團隊、稅務、法律及管理顧問共同提供海內外科技產業最優質的專業服務。充分掌握各項會計、購併、法令及稅務等議題,以保持企業最佳競爭力
  • PwC 科技產業併購團隊擁有 PwC 全球化的資源,我們可協助企業深入發掘科技產業潛在投資機會,以及規劃達成目標之完整策略方案
  • 尋找與評估合適之併購標的或合資安排,結合盡職調查團隊,衡量財務、法律、稅務、營運、人力資源、ESG等狀況,協助即早診斷並掌握潛在之交易風險,協助擬定談判策略及後續的整合工作規劃
  • 擬定非核心的事業或資產之處分策略及可行性評估,尋求合適的交易對象,以創造處分之最大價值

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周 容羽

周 容羽

普華國際財務顧問公司執行董事, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x25080

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