財務盡職調查

我們服務的目的是為了幫助您於併購交易中極大化報酬,不論您是併購案中之買方或賣方,還是要進行策略結盟或增資,我們全球一致的服務能降低於併購交易中,無論買方或賣方皆須確保財務資訊之精確性,避免因不完整或錯誤之資訊導致買價過高(買方)或售價過低(賣方),而損害股東利益,並同時確保買方或賣方符合內部之公司治理及風險管理準則。我們針對您提供量身訂製之財務、商業、營運、稅務、法律及人力資源之專業盡職調查服務,以降低您的交易風險。

財務 盡職調查

您在尋求甚麼樣的諮詢及協助?

賣方協助(非賣方盡職調查)

當一公司欲出售其自身或其一事業單位,賣方公司必須提供其財務/營運相關資訊,以協助潛在投資人對該公司財務及營運狀況有更深入的評估及了解。此時,為了確保出售過程更有效率的進行,賣方必須盡可能以最顯而易懂的方式來呈現其財務/營運訊息;然而在提供相關資訊的同時,賣方仍應避免揭露過多公司專有及敏感之資訊。

我們的賣方協助(vendor assistance)專家能在出售過程中,就賣方所提供資料之形式及程度給予建議,並同時在資料準備及後續管理階層訪談程序中提供協助。此外,在專案進行過程中,我們的賣方協助團隊將與公司管理階層及專案顧問密切配合,以確保相關影響交易之議題被適當理解並提供適當之解決方案。

如果您正面臨以下的狀況

  • 貴公司正考慮出售自身或其一事業單位
  • 貴公司目前正在進行組織重整/組織再造
  • 您正評估透過出售旗下事業單位,以專注於核心事業及提升股東價值
  • 您正因為財務數據惡化,而開始感受到融資銀行的壓力

我們提供最佳的服務協助您

  • 協助賣方對於整個併購交易程序及時點能有更妥善的掌控,並進而保障較高的出售價格
  • 提供買方對出售公司或事業之業務狀況及現金流有更深入及明確的了解,並協助買方對價格及融資需求的掌握
  • 透過對於整個併購交易程序及時點能有更妥善的掌控,減少該出售專案對賣方公司業務的衝擊
  • 協助確認資訊備忘錄/投資人說明書(information memorandum)提供資訊之正確性,並增加買方對提供資料之信賴度
  • 賣方協助可確保賣方全程掌握交易程序之步調,並維持主導性
  • 即時發現交易攸關之疑慮及議題,並提供適當之解決方案
  • 在交易案公佈後,迅速及有效率的執行出售專案。使買方能夠在最短時間取得營運權以減少對業務之衝擊

併購價值創造

資誠Pwc提供您專業的併購整合服務

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劉 國佑

劉 國佑

普華國際財務顧問公司執行董事, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x25831

翁 麗俐

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普華國際財務顧問公司執行董事, PwC Taiwan

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洪 惠玲

洪 惠玲

普華國際財務顧問公司董事, PwC Taiwan

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