財務模型建置與覆核
併購交易與合資協商過程中，買賣或合資雙方常因市場需求、競爭態勢、成本結構、金融趨勢的不同看法，造成價格談判與交易案推動的困難。此時，一個清晰縝密的財務模型，可協助雙方辨認影響企業價值關鍵要素，反映不同看法對於企業營運及獲利能力的影響，協助降低雙方差異，成就交易。PwC團隊具多年財務模型建置實務經驗，掌握企業評價領域最新趨勢，彙集符合不同產業知識與會計稅務與融資專業，可協助將交易雙方的看法與資料轉化為實務可用的財務模型，來符合交易過程中賣方估值主張或買方估值核實的多元評價需求。
如果您正面臨以下的狀況：
- 擬出售企業整體股權，或處分部分業務或資產，需了解其合理價值並建立具說服力的價值主張；
- 擬進行股權收購、合資或其他形式之策略聯盟，需核實賣方提供之財務模型與估值主張，並建構納入整併綜效及不同情境分析之財務模型；
- 擬參與基礎建設投資或大型公部門標案，需建構或覆核複雜之專案財務模型，以回應賣方、買方、融資銀行、保險機構及其他利害關係人之需求。
我們提供最佳的服務協助您：
- 併購財務模型建置
- 融資財務模型建置
- 財務模型與參數覆核
併購財務模型建置
在併購、合資或策略聯盟交易中，一套兼具嚴謹邏輯與情境彈性的財務模型，是買賣雙方談判與決策的核心工具。PwC 結合實務常見之評價方法、產業專家洞察與本地實務經驗，協助您從頭建構專屬的併購財務模型，作為估值、出價與交易條件談判的共通語言。
- 協助您建置能充分主張公司價值與未來成長之賣方財務模型
- 協助您建置整合買賣雙方綜效之投資併購財務模型
- 協助您執行情境分析與模擬不同交易架構，進行風險評估與控管
融資財務模型建置
在籌措專案融資、收購融資或企業中長期資金時，銀行及金融機構通常要求具備可驗證、可就未來現金流進行壓力測試的財務模型，作為核貸與條件設定之依據。PwC 協助您建構符合貸方審查標準的融資財務模型，並可作為雙方協商條件、評估還款能力與債權保障程度的共同基礎。
- 協助您建置考量不同期間的融資安排與專案現金流的複雜財務模型
- 協助您執行債務償還能力測試與財務比率分析
- 支援您與銀行、投資人等外部利害關係人的溝通
財務模型與參數覆核
在交易過程中，投資人往往需要以賣方內部或其他顧問所建立的財務模型作為評估基礎。然而，在做出關鍵決策前，多數投資人仍希望有第三方專業機構檢視模型的合理性與可靠性，以降低錯誤與偏誤假設造成的決策風險。PwC 提供獨立、嚴謹的財務模型覆核服務，協助您確認模型足以支撐關鍵決策與對外溝通。
- 協助您進行模型結構與邏輯全面檢視
- 協助您進行關鍵假設與參數合理性檢驗
- 協助您進行估值與融資相關模型覆核
- 協助您進行情境及壓力測試分析
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