保險業ESG趨勢：2050年視角

主要發現

2050年社會經濟趨勢對保險業的影響

• 社會變遷層面
  人工智慧等數位工具的應用，將帶動企業變革，加速全球網路發展及企業結構轉變。對保險公司來說，定義企業客戶的準確受保範圍將變得更加困難。同時，技術革命將帶來新的分析方法與數據來源，保險業者得以分析特定客戶行為，發展保險產品的個人化與客製化。
• 交通系統層面
  受到氣候變遷影響，未來的交通可能轉向大眾運輸與電動車主導，汽車共享服務將變得更為普遍。對保險業者來說，所有權結構將轉變，公共資產的保險需求增加，而私人汽車的保險需求將減少。此外，隨著自駕電動車增多，某些資產類別將產生新的風險特徵。

ESG趨勢對建築領域的影響

• 氣候變遷和生物多樣性風險，將對都市住宅帶來嚴重威脅，對房地產價值的影響具有區域差異。
• 都市地區新建、翻新和環保建築的需求將增加，符合減碳法規亦推升建築成本上漲，都市化發展使單人家庭數量顯著增加，建築用途邁向多元化，例如共享辦公室、小型住宅以及公共空間比例將上升。
• 對保險業的影響
  • 都市地區由於家庭數量增加，產物保險需求將擴大。建築材料成本增加以及循環經濟模式的推行，亦可能催生新保險類型。高氣候風險地區（如沿海）房屋保險費可能上升，部分情況甚至可能無法投保。

ESG趨勢對資訊科技領域的影響

• 數位科技將有助大幅減少碳排放，推動低碳經濟轉型，資訊通信技術（ITC）加速許多產業的變革與創新。隨著企業轉型、消費者需求以及金融科技發展，數位平台和技術投資將進一步成長。
• 對保險業的影響
  • 保險業轉型數位化，依賴數位技術提供服務，並朝著高科技企業方向進行重塑。
  • 客戶對於客製化的服務需求將提升，並要求多元化產品與更高的安全性，保險業需透過合作夥伴無縫提供產品，以滿足不斷變化的客戶需求。因此IT保險於市場占比將上升，且金融服務將與IT服務整合。

ESG趨勢對能源領域的影響

• 能源生產將從化石燃料逐步轉向再生能源和低碳能源，但各地區差異顯著。為避免能源供應波動風險，能源系統將朝向去中心化、數位化（如智慧電網）發展，政府與私人部門將擴大能源基礎設施投資。
• 在2050淨零排放情境（NZE）下，將快速推進電動化與提升能源系統效率，據估計至2030年，初級能源消耗每年可減少1.2%。未來的投資將著重材料效率、回收，並透過碳捕捉相關技術進一步減碳。
• 對保險業的影響
  • 隨著能源轉型，部分資產（如柴油車）可能因不符合環保標準而成為擱淺資產。此外，產品設計或氣候變遷等責任歸屬，將成為保險業關注重點，伴隨相對增加的訴訟活動。
  • 隨著新供應商與市場開拓（如能源儲存），保險業將迎來一波成長。惟須注意監管單位對保險公司的風險管理越趨嚴格，特別是在氣候和環境風險方面，保險公司需調整其風險管理策略，以應對新的挑戰。

ESG趨勢對全球食品供應鏈的影響

• 未來預計全球人口將達到98億人，推動食品需求的增長，且未來農業生產力亦將持續增長。
• 由於極端氣候事件頻繁、自然資源受限以及農業用地的可獲取性降低，食品生產成本將會上升。為了達到更高的環保標準（如再生農業、水耕法），永續農業的發展將需要大量投資。
• 隨著消費者對食品的碳足跡和環境足跡的認識增加，願意以較高價格購買永續食品的比例將增加。
• 對保險業的影響
  • 透過農業保險，將能減緩極端氣候對糧食供應的影響，促進永續農業實踐。保險業者亦可透過保險費優惠措施，鼓勵農民採取更環保的農業方法。保險業者欲評估極端氣候風險，需透過更好的災難模型與數據蒐集。
  • 隨著極端氣候事件增加，糧食不安全問題將變得更加普遍，小型農場等糧食生產者遭受天災時無法承受損失，可能導致農業生產中斷、經濟困難，需透過新型保險產品，彌補相關風險以確保糧食供應。
  • 食品生產成長和多元化，將使全球食品供應鏈變趨向資本密集，增加對保險的需求。

相關連結

• Report > ESG trends in the insurance sector – A 2050 perspective
• Further reading > PwC《保險業2030》報告

^{報告摘要時間：2024年8月14日}