2021-2025 全球娛樂暨媒體業展望

摘要

PwC年度全球娛樂暨媒體業展望建置有豐富的線上分析資料庫，並提供對消費者、廣告主的支出預測，範圍擴及14個娛樂暨媒體（E&M）產業別，以及包括臺灣在內的53個區域市場。

2021年版本的展望檢視全球新冠疫情大流行造成的持續性影響：疫情不僅加速消費者朝數位消費靠攏的過程，也觸發顛覆性的改變，並對眾多不同的媒體形式，帶來若干正面、負面影響。

關鍵訊息

• 全球娛樂暨媒體業2020年營收年減3.8%、降至兩兆美元，其中，電影院、音樂演出等實況型娛樂均因疫情呈現劇烈下滑。然而，隨著封城管制逐步放寬、疫情衝擊日益淡化，以及消費者及廣告主對數位內容及廣告強勁需求的驅動，2021、2022年全球娛樂暨媒體業營收預期將分別成長6.5%、6.7%。即便如此，疫情造成的傷害預估仍需數年才能平復：整體全球娛樂暨媒體業營收在2020-2025年間預估將以5%的年複合成長率，成長至2.6兆美元。
• 消費者行為的變化是驅動娛樂暨媒體業成長的主因，而科技的日新月異、媒體內容傳播方式等變動，則是引發消費者行為改變的驅力。不過在多數情況下，娛樂暨媒體各產業的成長與獲得的回報，都呈現不對等的分布。如同全球疫後經濟和醫療環境的復甦並非雨露均霑，不同E&M次產業及鎖定不同區域市場耕耘的E&M業者，其發展前景也將呈現顯著不均。
• 即使疫情拖累2020年E&M產業的市況，面對牽涉廣泛、又緊密相連的E&M產業，卻也同時加速、加劇當中權力板塊的轉移。無論是電影票房收入轉向串流平台、內容流向行動裝置，或內容創作者與製片、發行公司間錯綜複雜的關係，E&M產業中的動能及權力結構都將持續變動。PwC進一步歸納出以下七種驅動產業變化的權力轉移模式：

1. 宏觀趨勢的轉移：數位消費帶來顛覆性的驅動力
2. 產業勢力的轉移：內容存取市況蓬勃，廣告市場穩健，消費支出回溫
3. 世代的轉移：創作者和年輕族群的需求將獲滿足
4. 商業模式的轉移：串流大戰
5. 場域的轉移：追隨消費者的腳步提供服務
6. 產品組合的轉移：重磅併購回歸
7. 監管重心的轉移：對平台的反制

• 整體而言，2022年的全球E&M產業前景雖受疫情持續影響而充滿挑戰，基本上仍維持樂觀的局面。往數位消費靠攏的強大轉型驅力，可望讓全球E&M產業未來幾年持續保有強勁成長性。同時，隨著企業持續擴張多元產品、服務和體驗，爭相移動到消費者所在的場域，滿足新型態的消費所需，E&M產業將變得更無孔不入、身歷其境且多元。
• 即使在營收成長最強勁的E&M領域（如影音串流），未來幾年競爭的本質仍可能發生劇變；與此同時，E&M業者營運所處的社會、政治、監管脈絡，也將持續以意想不到的方式演變。面對未來市場的劇變，那些願意挺身而進，探索關於消費者、共事夥伴、合作廠商的種種數據、從中尋求深刻洞察的E&M業者，可望取得先機，收穫未來的成長。