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2020-2024 全球娛樂暨媒體業展望

2020-2024 全球娛樂暨媒體業展望

摘要

PwC的年度全球娛樂暨媒體業展望為一份全面的產業分析、市況預測線上資源,針對14個娛樂暨媒體產業(E&M)別、包含台灣等53個區域/國家市場,提供消費者及廣告支出的數據資料。

2020年的報告聚焦於新冠疫情帶來的衝擊:疫情不僅加速消費者數位消費轉型的腳步,亦觸發破壞性的改變,造成的影響有正面、也有負面,且影響範圍橫跨眾多媒體形式。

關鍵訊息:全球娛樂暨媒體業市場

  • 產業成長急凍…
    • 新冠疫情讓全球娛樂暨媒體業的成長,繼2019年年增4.7%後突然劃下休止符。娛樂暨媒體業身陷全球經濟衰退的氛圍,2020年的支出預估將年減5.6%、相當絕對金額縮水逾1,200億美元。全球經濟上一次陷入衰退要追溯至2009年,當時全球娛樂暨媒體業支出僅下滑3%。
  • … 長期市況仍蓬勃
    • 不過,即使2020年疫情衝擊的餘波仍將持續擾動全球經濟,PwC預估E&M產業的支出2021年將重回成長、年增6.4%。展望2019-2024這五年期間,PwC預期,整體E&M營收年複合成長率(CAGR)可達2.8%。
  • 轉捩點到來的時間表加速快轉
    • 各大E&M產業中,以受新冠疫情影響、實際中止展演的產業受傷最重,如現場實況音樂、電影和貿易展覽等實體活動,廣告支出也同樣呈現衰退,預估2020年將下滑13.4%。此外,報業由紙本走向數位的漫漫轉型之路,則進一步侵蝕其紙本營收。
    • 疫情引發的其中一項效應,即是E&M的轉型比原先預期來得更早。舉例來說,隨選影音訂閱將於2020年超越電影票房收入,未來五年市況亦將持續飛漲。此外,智慧型手機則已遙遙領先,成為全球消費者最常使用的個人上網裝置。
  • 贏家及輸家揭曉…
    • 由新冠疫情加速驅動的改變,如何展現在不同的娛樂暨媒體產業?人們選擇待在家裡,促成全球OTT(over-the-top)影音2020年的營收大增26%,且未來幾年都將維持強勁的成長態勢,預估未來五年,可望翻倍成長至868億美元。
    • 另方面,也有產業在疫情中受傷慘重。受許多電影院被迫關閉及年度大片延檔的影響,PwC預估全球電影票房總收入2020年將大跌近66%,且票房失利的失土恐難以收復。2024年的全球電影收入,可能仍將低於2019年的水準。
    • 新冠疫情連帶導致的另一大影響,則是持續萎縮的全球報紙和消費性雜誌市場,2020年更加速下墜,整體營收估將年減逾14%。其他重要的產業則會奮力奪回2019年流失的成長,尤其全球廣告產業更是如此。
  • … 當大量產業面臨重新配置
    • 然而,部分「傳統媒體」即使面對新冠疫情和加速推進的數位浪潮,依然能夠調適良好。全球消費性圖書的銷售額,受書籍在疫情封城期間熱賣的激勵而繳出佳績;智慧型手機和智慧音箱更加普及,也增加了行動有聲書的採用率。
    • 現場實體活動也必須適應世界加速數位化的現實。全球眾多地區的音樂廳、展覽中心和體育館在2020年的大半時間裡,都因封城和社交距離措施的實施而關閉。部分實況活動因此運用數位平台,和觀眾保持聯繫。
  • 自成一格的一年
    • 儘管2020年對多數產業而言,是充滿挑戰和破壞性的一年,且對許多E&M產業亦是如此,但顯然對業界現正提供的多元化、持續增加的眾多媒體商品選項,消費者的需求仍會持續成長。這也因此為業者開拓了創新營收模式的可能。
    • 今年娛樂暨媒體業展望的營收數據,雖充分反映新冠疫情引發的經濟衰退、數位化腳步加速等影響,但整體產業的長期展望依然光明。也就是說,只要大環境緩步恢復正軌,產業仍會持續有贏家和輸家的出現。

關鍵訊息:臺灣娛樂暨媒體業市場

  • 2019年臺灣娛樂暨媒體業(E&M)市場規模約152億美元、微幅年增0.4%,主要受OTT影音、電玩遊戲和音樂等產業強勁成長所帶動,協助抵銷報紙、雜誌、書籍、傳統電視等傳統媒體持續疲弱的缺口。
  • 如同全球其他區域市場,臺灣同樣因新冠疫情的衝擊而措手不及,整體娛樂暨媒體市場2020年的營收預計將下滑3.3%、來到147億美元 — 不過仍較全球5.6%的衰退幅度略佳。
  • 其中,實體、現場的娛樂暨媒體活動,受本次公衛危機引發的動盪情勢影響尤劇:臺灣的電影票房營收今年預估將驟降近60%、現場實況音樂營收估減約50%、貿易商展營收則將下滑近55%。
  • 另方面,部分數位相關的娛樂暨媒體產業反而從新冠疫情及其衝擊中受益:OTT影音2020年營收可望成長26%、電玩遊戲營收則將成長5.7%。
  • 2020年同時也將是臺灣邁向轉捩點的一年 — OTT影音營收將正式超越實體家庭影音市場,象徵朝串流文化轉型的里程碑。另一項相關利多,則是臺灣的製片和電視節目製作生態,在網飛(Netflix)、HBO Asia、福斯傳媒集團等全球、區域串流服務供應商的企圖心支持下欣欣向榮,積極製播華語的OTT影音內容。
  • 展望未來五年,新冠疫情的長期衝擊仍將抑制產業的成長前景,預期臺灣整體娛樂暨媒體市場營收,將以1.9%的微幅年複合成長率、增加至2024年的166億美元。
  • 臺灣娛樂暨媒體產業2020年的前三大成長引擎,仍將與2019年相同,依序為OTT影音(年複合成長率13.6%)、電玩遊戲(年複合成長率5.1%)、音樂產業(年複合成長率4.2%)。政府持續致力於宣傳、培育本土文創產業,也將挹注前述幾大產業的成長。

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Damian Gilhawley

Director, Knowledge Management

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