2020-2024 全球娛樂暨媒體業展望

摘要

PwC的年度全球娛樂暨媒體業展望為一份全面的產業分析、市況預測線上資源，針對14個娛樂暨媒體產業(E&M)別、包含台灣等53個區域/國家市場，提供消費者及廣告支出的數據資料。

2020年的報告聚焦於新冠疫情帶來的衝擊：疫情不僅加速消費者數位消費轉型的腳步，亦觸發破壞性的改變，造成的影響有正面、也有負面，且影響範圍橫跨眾多媒體形式。

關鍵訊息：全球娛樂暨媒體業市場

• 產業成長急凍…
  • 新冠疫情讓全球娛樂暨媒體業的成長，繼2019年年增4.7%後突然劃下休止符。娛樂暨媒體業身陷全球經濟衰退的氛圍，2020年的支出預估將年減5.6%、相當絕對金額縮水逾1,200億美元。全球經濟上一次陷入衰退要追溯至2009年，當時全球娛樂暨媒體業支出僅下滑3%。
• … 長期市況仍蓬勃
  • 不過，即使2020年疫情衝擊的餘波仍將持續擾動全球經濟，PwC預估E&M產業的支出2021年將重回成長、年增6.4%。展望2019-2024這五年期間，PwC預期，整體E&M營收年複合成長率(CAGR)可達2.8%。
• 轉捩點到來的時間表加速快轉
  • 各大E&M產業中，以受新冠疫情影響、實際中止展演的產業受傷最重，如現場實況音樂、電影和貿易展覽等實體活動，廣告支出也同樣呈現衰退，預估2020年將下滑13.4%。此外，報業由紙本走向數位的漫漫轉型之路，則進一步侵蝕其紙本營收。
  • 疫情引發的其中一項效應，即是E&M的轉型比原先預期來得更早。舉例來說，隨選影音訂閱將於2020年超越電影票房收入，未來五年市況亦將持續飛漲。此外，智慧型手機則已遙遙領先，成為全球消費者最常使用的個人上網裝置。
• 贏家及輸家揭曉…
  • 由新冠疫情加速驅動的改變，如何展現在不同的娛樂暨媒體產業？人們選擇待在家裡，促成全球OTT(over-the-top)影音2020年的營收大增26%，且未來幾年都將維持強勁的成長態勢，預估未來五年，可望翻倍成長至868億美元。
  • 另方面，也有產業在疫情中受傷慘重。受許多電影院被迫關閉及年度大片延檔的影響，PwC預估全球電影票房總收入2020年將大跌近66%，且票房失利的失土恐難以收復。2024年的全球電影收入，可能仍將低於2019年的水準。
  • 新冠疫情連帶導致的另一大影響，則是持續萎縮的全球報紙和消費性雜誌市場，2020年更加速下墜，整體營收估將年減逾14%。其他重要的產業則會奮力奪回2019年流失的成長，尤其全球廣告產業更是如此。
• … 當大量產業面臨重新配置
  • 然而，部分「傳統媒體」即使面對新冠疫情和加速推進的數位浪潮，依然能夠調適良好。全球消費性圖書的銷售額，受書籍在疫情封城期間熱賣的激勵而繳出佳績；智慧型手機和智慧音箱更加普及，也增加了行動有聲書的採用率。
  • 現場實體活動也必須適應世界加速數位化的現實。全球眾多地區的音樂廳、展覽中心和體育館在2020年的大半時間裡，都因封城和社交距離措施的實施而關閉。部分實況活動因此運用數位平台，和觀眾保持聯繫。

• 自成一格的一年
  • 儘管2020年對多數產業而言，是充滿挑戰和破壞性的一年，且對許多E&M產業亦是如此，但顯然對業界現正提供的多元化、持續增加的眾多媒體商品選項，消費者的需求仍會持續成長。這也因此為業者開拓了創新營收模式的可能。
  • 今年娛樂暨媒體業展望的營收數據，雖充分反映新冠疫情引發的經濟衰退、數位化腳步加速等影響，但整體產業的長期展望依然光明。也就是說，只要大環境緩步恢復正軌，產業仍會持續有贏家和輸家的出現。

關鍵訊息：臺灣娛樂暨媒體業市場

• 2019年臺灣娛樂暨媒體業(E&M)市場規模約152億美元、微幅年增0.4%，主要受OTT影音、電玩遊戲和音樂等產業強勁成長所帶動，協助抵銷報紙、雜誌、書籍、傳統電視等傳統媒體持續疲弱的缺口。
• 如同全球其他區域市場，臺灣同樣因新冠疫情的衝擊而措手不及，整體娛樂暨媒體市場2020年的營收預計將下滑3.3%、來到147億美元 — 不過仍較全球5.6%的衰退幅度略佳。
• 其中，實體、現場的娛樂暨媒體活動，受本次公衛危機引發的動盪情勢影響尤劇：臺灣的電影票房營收今年預估將驟降近60%、現場實況音樂營收估減約50%、貿易商展營收則將下滑近55%。
• 另方面，部分數位相關的娛樂暨媒體產業反而從新冠疫情及其衝擊中受益：OTT影音2020年營收可望成長26%、電玩遊戲營收則將成長5.7%。
• 2020年同時也將是臺灣邁向轉捩點的一年 — OTT影音營收將正式超越實體家庭影音市場，象徵朝串流文化轉型的里程碑。另一項相關利多，則是臺灣的製片和電視節目製作生態，在網飛(Netflix)、HBO Asia、福斯傳媒集團等全球、區域串流服務供應商的企圖心支持下欣欣向榮，積極製播華語的OTT影音內容。
• 展望未來五年，新冠疫情的長期衝擊仍將抑制產業的成長前景，預期臺灣整體娛樂暨媒體市場營收，將以1.9%的微幅年複合成長率、增加至2024年的166億美元。
• 臺灣娛樂暨媒體產業2020年的前三大成長引擎，仍將與2019年相同，依序為OTT影音(年複合成長率13.6%)、電玩遊戲(年複合成長率5.1%)、音樂產業(年複合成長率4.2%)。政府持續致力於宣傳、培育本土文創產業，也將挹注前述幾大產業的成長。