回顧2022年以來,經濟基本面不佳加上利率快速走揚,是導致全球各類型投資市場跌多漲少的兩大原因,其中又以在公開市場集中交易的股票、債券、REITs等資產價格跌幅較大;反觀私募資產(包括股權、債權、創投、不動產及基礎建設等多元投資)報酬率的下跌幅度則相對較小,反映了私募資產長期投資的本質,其價格主要取決於長期基本面的表現、較不容易受到金融市場短期波動的影響。
2023年第一季,固然世界主要國家的物價上漲有所趨緩,然仍尚未達各國央行所設定之目標區間,因此維持市場利率高檔的主旋律亦尚未反轉,對於諸多資產價格下跌的壓力仍然存在。在本期的內容當中,我們將匯總分析2023年第一季的三大多元投資市場主流趨勢、交易情形及重要議題等,希望讓眾多客戶及讀者對多元投資市場有更進一步的瞭解。普華深耕國內財務顧問市場多年,致力於培養專業的顧問團隊,以滿足客戶在不同產業、領域、不同階段的財務顧問需求。若您有任何多元投資之服務需求或意見指教,也歡迎與我們連絡。