《2021全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》 權力板塊移轉：消費者之「數位賦能體驗」改變娛樂暨媒體產業動能

資誠聯合會計師事務所於2021年7月21日發布《2021全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》（PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025），剖析全球和臺灣娛樂及媒體產業發展趨勢。本報告發現，在新冠疫情的衝擊下，2020年全球娛樂暨媒體產業營收成長放緩，不過今年在消費者行為加速改變的浪潮中重拾動能。包括串流、遊戲和使用者原創內容等轉型趨勢，都迅速改變產業的面貌。

全球主要發現：

• 2020年的全球娛樂暨媒體業營收年減3.8%、來到2兆美元，創下22年來最大跌幅，尤其是實況型娛樂（如演唱會、電影院等）呈現劇烈下滑。
• 然而，隨著封城管制逐步放寬、疫情衝擊淡化，加上對數位內容及廣告的強勁需求，2021、2022年全球娛樂暨媒體業營收預期將分別成長6.5%、6.7%。
• 即便如此，疫情造成的傷害仍需數年才能平復，例如實況音樂產業營收要到2023年才能回歸疫情前的水準，電影產業為2024年，貿易商展為2025年。
• 整體全球娛樂暨媒體業營收在2020-2025年間，預估將以5%的年複合成長率，成長至2.6兆美元。

資誠聯合會計師事務所審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞表示，新冠疫情的大流行導致2020年全球娛樂暨媒體業劇烈萎縮，不過也同時加速此產業和消費者的數位轉型。「數位賦能體驗」在消費者生活中扮演核心的角色，這個趨勢不僅會延續下去，也會日益強化，改變全球娛樂暨媒體產業的樣貌。

虛擬實境成長最快  電影衰退最多

即使基期較低，虛擬實境（VR）仍是成長最迅速的產業，VR營收在2020年大幅年增31.7%、來到18億美元，並可望在未來五年維持逾30%的年複合成長率，一路成長至2025年的69億美元。

因疫情衝擊，電影票房營收2020年年減71%，2021年隨著封城管制鬆綁，預期將年增93.3%。不過，即使產業直至2025年的營收年複合成長率可望達29.0%，估計其營收規模於2024年前都難以復甦至疫情前的水準。

數位勢力崛起：OTT影音、網路廣告

由於疫情期間各國實施封城，OTT影音串流在2020年呈現蓬勃態勢，且其成長軌道將會延續。其中訂閱隨選視訊（SVOD）可望以10.6%的年複合成長率，於2025年成長為規模813億美元的產業。

網路廣告支出2020年年增9%、來到3,360億美元，首度超越非網路廣告支出，預期未來五年也將繳出7.7%的強勁年複合成長率。

另外，雖然2020年實況音樂營收衰退74.4%，但音樂產業已準備好走出頹勢，迎向強勁的成長。整體音樂產業營收預估未來五年將繳出12.8%的年複合成長率，主要動能為數位串流及實況演出的回歸。

電玩遊戲與電競則延續高速成長的態勢，2020年營收來到1,477億美元；預估將以5.7%的年複合成長率，在2025年成長為規模近兩千億美元（1,944億美元）的產業。

臺灣主要發現：

• 受疫情影響，2020年臺灣娛樂暨媒體業市場規模約155億美元、年減1.7%，仍略優於全球3.8%的衰退幅度。
• 2021年臺灣娛樂暨媒體業營收估將年增5.0%、來到163億美元，主要是由於前一年基期較低的緣故。不過整體娛樂暨媒體產業與次產業的相關預測，均是在2021年五月臺灣新冠本土疫情爆發、實施全國三級警戒前所發布，疫情所帶來的實際影響仍待觀察。
• 未來五年，疫情餘波仍將持續成為產業成長前景的隱憂，預估臺灣整體娛樂暨媒體業營收將以3.2%的溫和年複合成長率、增加至2025年的182億美元。

電影、OTT、音樂與廣播  臺灣三大成長引擎

在2021年至2025年的五年中，臺灣成長最強勁的娛樂暨媒體產業別，就消費者相關及廣告支出而言，分別為電影（年複合成長率21.8%）、OTT影音（年複合成長率11.4%）、音樂與廣播（年複合成長率10.2%），以及家外廣告（年複合成長率8.0%）和網路廣告（年複合成長率5.5%） 。不過，前述數據為2021年5月臺灣實施三級警戒前所做的預測，今年本土疫情對電影等實況型娛樂的衝擊尚待觀察。

臺灣是2020年少數成功防堵新冠疫情的國家之一，也因此在電影產業的表現優於多數國家；不過2020年的電影票房總收入仍擺脫不了近乎腰斬的命運，滑落至1.54億美元。然而近期本土疫情嚴重爆發，臺灣於2021年五月起進入三級警戒狀態，全臺所有電影院首度遭勒令暫時關閉，今年的觀影人數也連帶受衝擊，今年疫情對電影票房的後續效應仍待評估。

臺灣的OTT（over-the-top）影音串流服務近年成長迅速，OTT整體影音營收於2016-2020年間的年複合成長率，已拉高至31.6%，預估未來五年成長態勢也將相當健康，可望從2020年的7.16億美元成長至2025年的12億美元（其中訂閱隨選視訊服務（SVOD）貢獻營收占比將達98%），年複合成長率為11.4%，其中有部分是受益於疫情期間線上串流需求增溫的驅動。

受新冠疫情帶來的負面影響、尤其是對現場實況音樂造成的劇烈衝擊，2020年臺灣音樂和廣播市場營收年減18.3%、來到2.5億美元。若2021年最新一波的疫情爆發可迅速獲得控制，臺灣音樂和廣播市場未來五年的營收，可望以10.2%的年複合成長率，增加至2025年的4.06億美元，主要動能則來自數位音樂串流與現場實況音樂逐漸回溫的驅動。

支秉鈞指出，整體而言，2022年的全球娛樂暨媒體產業前景雖然仍充滿挑戰，基本上維持樂觀局面。數位行為的強大轉型驅力，可望在未來為娛樂暨媒體產業帶來強勁成長。建議企業持續擴張產品、服務和體驗，移動到消費者所在的場域，變得更無孔不入、身臨其境且多元，以滿足消費者的需求，持續驅動娛樂暨媒體產業的成長。