城市地產透過數位轉型 啟動房地產智慧化
數位發展部數位產業署 指導
房地產業務人員所接觸到的客戶族群往往十分複雜，因此資訊交叉配對是必要的業務型態。城市地產科技導入 Vital CRM 系統及 CRM Insight 分析模組，將資訊數位化，除了增加團隊溝通效率，業務人員也能在銷售現場就立即查詢資料，協助客戶處理問題。
根據經濟部中小企業處統計，2020 年臺灣的中小企業家數約 155 萬家，占臺灣企業總家數98.93%，可說是推動臺灣經濟成長的主要動力，但大多數的中小企業仍習慣使用紙本或是基本的OA 軟體如 Excel 來管理客戶資料，並沒有採用適合的客戶關係管理系統（Customer Relationship Management，CRM）。
2020 年成立的城市地產科技，儘管還只是一家十人小公司，就已在公司新創階段導入 Vital CRM系統與房產業 CRM Insight 數據分析模組。執行長蔡焦緯在房地產行業的資歷超過 18 年，觀察到很多仲介人員及銷售人員，即使案子不一定成交，依然會建立客戶資料。不過，大部分人都是用紙本，一張一張紙紀錄客戶資訊及物件說明，並未採取數位化處理。蔡焦緯指出，仲介經紀人如果缺乏數位工具的輔助，便可能因為無法掌握正確資訊，以致「簡單的事情重複做」，出現盲目帶客的情形。
透過資料交叉比對
整合客戶需求與條件，提高成交率
對房地產業而言，資訊交叉配對是必要的業務型態。因為在房地產代銷過程中，銷售員接觸到的客戶族群十分複雜，即使同一家人買房子，家中成員也會有不同的意見。蔡焦緯曾經遇過先生、妻子及先生的媽媽在不同時間找不同銷售員看同一間房子，幸好公司運用資料交叉比對，參考各個銷售員所紀錄的客戶對話，得以整合家中成員的需求與條件，才使案件順利成交。
蔡焦緯進一步說明，如果執行價格策略，透過資料比對就更容易察覺。假設價格資料設定在新臺幣1,050 萬元起跳，成交目標是新臺幣 1,000 萬元，透過紀錄才能確保所有銷售人員的說明保持一致。若有任何銷售人員告訴客戶，新臺幣 990 萬元也可以談，這個案子就不會成交，因為買方不會同意其他銷售人員提出的價格。
除了同一家公司的資料需要交叉比對外，不同房產公司的資料，其實也需要交叉比對。蔡焦緯解釋，仲介如果想要獨得全部的獎金，一心只想把自己的物件賣給買家，成交機率反而比較小，因為仲介手上的物件有限，很難一次滿足客戶需求。因此任何一家仲介公司都必須互相搭配合作，帶看量才會增加，成交的或然率也才會跟著提高。
資料交叉配對模式對地產工作大有幫助，過去卻因為沒有數位化紀錄，讓工作缺乏效率。蔡焦緯描述過去的業務會議，都是每個人手上拿著厚厚一本筆記本，管理者只能被動地請業務人員提供資訊，而且紙本紀錄的資料比對速度與搜尋結果的正確性都不甚理想。公司其他亟待解決的痛點，還包括銷售第一線的問題，例如：建案銷售現場每天都有繁雜的表單，需花費大量人力與時間來處理，對工作同仁來說是一大負擔。除此之外，如果公司同時執行多個建案，且各建案分散在不同縣市，管理者將分身乏術，無法親赴銷售現場及時了解每個建案的銷售情形。
導入 CRM 系統與分析模組
用數位資訊輔助決策，讓房地產邁向智慧化
蔡焦緯了解房地產業可能遇上的問題，因此創業之初就導入 Vital CRM 系統及 CRM Insight 分析模組，作為決策的輔助工具，讓傳統房地產銷售朝智慧化發展。
CRM Insight 分析模組讓報表不只呈現靜態的結果，更可在介面上進行組合、探勘、篩選等動態行為，圖表將根據使用者的需求隨時變化。
雖然城市地產科技公司規模不大，但蔡焦緯認為，只要銷售人員超過四個人，客戶數量超過五百人，時間跨度達三個月以上，累積的資料量就能讓使用者有感，成交率約可提高 20%。除此之外，以前可能天天開會，現在一個禮拜只需開會一次，增加團隊溝通的效率。而業務人員也更能掌握商機，在銷售現場就能立即查詢資料，協助客戶處理問題。透過系統管理客戶資料，不但讓員工的工作更有效率，對於人力吃緊的中小企業而言，雲端行動化還可提高公司員工的補位能力。
對預算錙銖必較的中小企業而言，預算成本控制必須非常嚴謹。透過系統的圖表比較，有助於精準投放廣告，達到更好的效果。蔡焦緯指出，數位轉型不該只是不斷地產出報表，而是讓管理者在看完報表後能思考決策。城市地產科技數位轉型的下一階段，將結合客戶資料與電子表單，使其與預算控管、財務管理方面產生連動。
蔡焦緯提醒有意導入商業智慧的中小企業，智慧模組在調整或增強的過程中，使用者體驗非常重要，相較於關注系統的功能性，更需特別注意系統服務，因為不見得能一次上手。
城市地產科技特別之處在於，雖然身處傳統房地產行業，但在公司創立初期就導入智慧科技，建立新的工作模式，數位化即為公司文化之一。蔡焦緯指出，「數位化」與「重視數位化的公司文化」必須同步建立，才能有效做到數位轉型，且高層主管須能掌握數位化的概念，否則無法傳達要求給員工。他也認為，中小企業投入數位轉型勢在必行，因為數位化有助於企業達到誠實、透明的目標。
本案例數位轉型3階段
●找到痛點：
房地產工作資料需要透過交叉比對才能提升成交率，過去卻因為沒有數位化紀錄，讓工作缺乏效率。
●數位工具：
先後導入 Vital CRM 系統及 CRM Insight 分析模組，將資訊數位化，作為決策的輔助工具。
●轉型成果：
將銷售資訊透過系統數位化分析後，預計成交率約可提高 20%，還可增加團隊溝通的效率。
