面對瞬息萬變的全球市場，臺灣高資產客群所期待的服務與資產配置也漸趨多元，此次報告除了以臺灣高資產客群的視角切入，也更細緻地以資產規模與年齡進行兩種維度的客群區隔分析，讓金融產品服務的策略更貼近高資產客群的需求，亦協助國內財富管理機構掌握客戶的前瞻思維，隨著海內外投資市場的變化精進財富管理的廣度與深度。
調查發現：
- 影響全球化投資的四大因素為：新型冠狀病毒全球大流行（57%）、FED利率政策升降息（43%）、潛在金融系統性風險（23%）、國際油價波動（22%）；境外投資區域對於美國持續看好，另外對於以越南為首的東南亞市場也持樂觀意見
- 臺灣高資產客群目前境內持有比例較高的部位為臺股（59%）、儲蓄及現金管理類投資（42%）、以及共同基金（40%）。而未來一年較具有潛力的投資工具將傾向海外股（30%）、衍生性及結構型商品（29%）、以及ETF（28%）
- 在財富傳承方面2021年有35%高資產客戶已做傳承規劃，其中財富傳承者最關心的議題為保障子女的生活水平（50%）、如何兼顧子女的人生規劃（42%）、以及對家庭和諧的影響（39%），而在傳承工具的選擇主要為預留動產（61%）、購買保險（49%）、以及購置不動產（44%）
- 在疫情爆發後有66%的高資產客戶傾向數位化的金融服務，其最重視的數位化服務為數位化文件簽署與傳遞（43%）、定期績效檢視與調整建議通知（42%）、以及資產監控與市場預警通知（39%）
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