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臺灣高資產客群財富報告

2020 中國信託︱資誠

因應近年國際情勢動盪,臺灣高資產客群的服務需求與布局轉變也趨於多元,此次報告除了以臺灣高資產客群的視角切入,也更細緻地以資產規模與職業類型進行兩種維度的客群區隔分析,期望強化金融產品與服務的客製化策略思維,協助國內財富管理機構以客戶需求為依歸,進行產品及服務策略調整,持續精進未來財富管理的廣度與深度。

調查發現:

  • 境外配置資產的人數比例達73%,較2017年增加16%;境外投資區域從過去的中國與美國等市場,逐步開始轉往「其他東協」等新興市場
  • 影響策略投資的四大因素為:中美貿易戰引發金融震盪(78%)、台灣政經環境發展(40%)、FED宣布暫停升息(39%)、潛在金融系統性風險(34%)
  • 臺灣高資產客群目前持有比例較高的部位為保險(60%)、儲蓄及現金管理類投資(51%)以及股票(48%)。而未來一年將可能往共同基金/ETF(55%)、債券方面做配置(38%)
  • 高資產客群積極尋求國內商業銀行及會計師事務所等專業機構,協助財富管理及傳承
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