資誠全球聯盟組織（PwC Global Network）長期關注全球高資產財富管理之發展趨勢，於2017 年10 月發布「資產和財富管理革新：迎接急劇變動」調查報告中，預測全球資產管理規模和財富管理行業將急速成長。
此次由中國信託銀行（CTBC）與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）攜手，共同發布「臺灣高資產客群財富報告」，作為首份以臺灣觀點發布的高資產客群財富管理市場研究報告，目的是希望能深入剖析臺灣的高資產客群，在面臨【轉】動的全球政經局勢下，如何採取應【變】的策略，以及對家族保有永續【傳承】的價值觀與希望，同時也期望能對整體臺灣金融業提供在地洞察觀點。
本研究以可投資資產超過新臺幣3,000 萬元以上之客戶作為研究對象，推估臺灣高資產客群人口於2018 年將達31.7 萬人，資產規模總值也來到新臺幣18.7 兆元，平均每年也以3.6%的比率成長。然而受到世代交替以及新興經濟帶動的影響，臺灣高資產客群對於資產管理議題難免有些分歧，因此研究主軸將探尋不同世代在「投資目的與行為」、「全球化布局」、「財富傳承」與「數位化金融」共四大層面上的意向與行為輪廓。本研究報告發現臺灣高資產客群於財富管理議題上，有以下四大趨勢：
- 為了有效達到財富保值的目的，臺灣高資產客群除了傳統的金融商品外，近年來亦開始傾向於運用信託、另類投資產品（如私募/創投資金等），以及具有投資價值的藝術品等新興投資標的，進行資產規劃。
- 超過50%的臺灣高資產客群藉由投資全球市場，進行風險分散。目前投資布局雖多集中於中國與美國市場，但未來三年逐步有轉往「印度」與「東南亞」等新興市場，整體的全球布局也將呈現區域與標的多元化形態。
- 對於家族財富的傳承，首重「財富的完整性」與「和諧的移轉」，且開始會針對不同的目的與資產屬性，選擇資產傳承的方式與時間。
- 期待財富管理機構能提供更多創新的金融數位服務，並搭配專家建議，兩者相輔相成，針對其多元化的需求，提供客製化的客戶體驗。
本次研究報告的分享，為今後財富管理市場走向預測、客戶需求洞悉、金融服務與商品研發，奠定不可或缺之基石，期能針對國內財富管理機構在業務策略調整與客戶服務提升上，提供前期先導之方向與貢獻。
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