2023-2027全球電信產業展望

Global Telecom Outlook 2023-2027
  • 2023-10-27
  • PwC Global於9月28日發布本報告,針對全球53個國家、地區的電信產業未來五年的市場數據進行預估。
  • 本報告預期,受益於影音流量大增驅動,全球數據消費量在未來五年將跳增三倍;此外,物聯網裝置未來五年的成長幅度也相當顯著。
主要發現

全球數據消費量未來五年將跳增三倍 

  • 受影音流量大增驅動,全球電信網絡的數據消費量未來五年將跳增三倍:由2022年的340萬拍位元組(petabyte;PB),成長至2027年的970萬拍位元組,當中有約79%的數據消費量,是來自數位影音內容的挹注。
  • 扮演娛樂暨媒體產業強勁動能的電玩遊戲,對數據消費的成長也有很大的貢獻:與電玩遊戲相關的數據消費量,2022年至2027年間可望繳出21%的年複合成長率。
  • 受元宇宙發展的帶動,虛擬實境(VR)相關的數據消費量,同期的年複合成長率亦達43%,且於整體數據消費量的佔比將於2027年站上5%。
  • 不過,由於網際網路與數據服務市場已趨成熟,供應商的議價能力有限,未來五年電信業網際網路營收的成長幅度預期將相對平緩,以4%的年複合成長率,從2022年的7,577億美元成長至2027年的9,216億美元。

消費市場物聯網裝置數量未來五年近乎翻倍

  • 企業對物聯網應用的興趣越發強烈,可望於未來五年轉換成電信業者的實際營收:預計物聯網已安裝裝置的數量,將從2022年的164億台成長至2027年的251億台。
  • 若以應用領域來看,消費市場的物聯網裝置成長幅度同樣巨大,預計裝置數量將從2022年的52億台增加至2027年的97億台。這反映消費者已開始建構物聯網的家庭生態系,整合不同的聯網設備,建立起照明、安全與娛樂系統。
  • 此外,醫療產業的物聯網裝置數量,則是未來五年各產業中成長最快者:預計將以16.7%的年複合成長率,從2022年的5億台成長至2027年的10億台。

5G將於2025年成為手機連網規格主流

  • 截至2023年初為止,全球已有近200家電信業者推出5G網路服務:預計5G將於2025年成為手機連網規格的主流,市佔超過50%,並可望於2027年超過三分之二。
  • 在2021年至2022年間,全球電信業的資本支出因布建5G基礎建設而大增,於2022年年增4.2%來到3,191億美元。不過直至2027年為止,電信業資本支出的成長率恐將持續收斂,主要是由於高通膨與高利率讓電信業者的投資更為謹慎。

電信業未來五年資本支出成長放緩 須強化生態系管理能力

  • 全球電信業資本支出未來五年的成長,主要是來自美國、歐洲與日本的電信運營商,將投資用於擴充固網寬頻基礎建設、進行系統的雲端移轉,以及探索開放原始碼的網路解決方案是否可行。
  • 若以資本支出的類別區分,全球電信業者行動上網的資本支出(1,720億美元)將於2026年超越固網寬頻(1,710億美元),2027年亦將持平在相仿的水準。
  • 電信業者目前正處於挑戰艱鉅的時期:營收成長和營運優化的空間縮小,資本支出須負擔的成本卻越來越高。這意謂所有電信商都必須精通有效建構、營運資產的能力,方能平衡成本、爭取獲利。
  • 也因此,產業間與跨產業的合作至關重要:許多具備策略性成長機會的領域,都需要電信業者與供應商、消費者甚至競爭對手密切合作,電信業者不僅須發展垂直技術實力(vertical expertise),也須具備生態系管理的能力。除此之外,包括解決方案的銷售、執行系統整合的能力、擴充服務的範疇,亦是電信業者必備的基礎能力。

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