主要發現
永續航空燃料（SAF）可減少66%至94%溫室氣體排放 惟目前產量仍不足
- 目前航空業溫室氣體排放量，約占全球排放量5%，使用永續航空燃料（SAF）是最具發展前景的途徑，作為化石燃料的替代品，可減少航空業溫室氣體排放66%至94%。
- 然而SAF供應量將不足以滿足法規減量的需求。若要符合歐盟永續航空燃料倡議（ReFuelEU Aviation Initiative），2025年所有從歐盟機場起飛的航班都需要使用2%SAF，2030年需達到6%。英國亦要求2030所生產的航空燃料10%將為SAF、印度到2025年國內線航班需使用1%SAF、日本2030國際航班需使用10%SAF。
- 目前SAF供應量僅足以支應2025年目標所需，若要符合2030目標需求，SAF產量需為目前兩倍。為了增加SAF產量，需要發展具有成本效益的技術與價值鏈生態系，並且需要有足夠信心的投資資金支持。
2030年航空業燃料須15%使用SAF 亞太、中東需求成長快速
- 截至2022年止，據公開的承購協議（offtake agreements）已提供400億公升SAF，這是由於近年市場需求急遽增加，承購協議公開數量於近兩年大量增加。
- 為建立完整的全球SAF需求藍圖，PwC本報告以國際能源總署（IEA）的淨零路徑為分析基礎。以IEA設定的2050淨零排放目標為基準，2030年航空業需15%燃料使用SAF，2050年需75%使用SAF，屆時每年SAF需求約3.25億噸。若以地區別來看，快速成長的亞太及中東地區需要大量SAF，預計達成2050年淨零目標需要每年2億噸SAF。
HEFA技術較成熟 惟PtL未來潛力較大
- 永續航空燃料價值鏈可分為以生質能源為基礎的SAF及以液化燃料（power-to-liquid，PtL）為基礎的SAF。氫化酯及脂肪酸（hydroprocessed esters and fatty acids，HEFA）雖為生質燃料中最具成本效益、技術發展也最成熟者，卻以PtL未來發展潛力更為巨大。
- HEFA以植物油、動物脂肪、廚餘等殘餘物為原料，製程可較石化燃料減少74%至84%碳排，且最高可以50%比例與石化燃料混用，其生質特性也造成原料供給來源的侷限。PtL則結合電解轉換出的綠氫與二氧化碳，製成航空燃料及其他碳氫化合物產品，可望減少89%至94%碳排。不過此科技尚處於早期研發階段，大規模量產前仍須克服諸多挑戰。
SAF量產 須克服六大障礙
- 多數SAF相關科技（直接空氣捕獲，Direct Air Capture除外）均已成熟，成本結構也已眾所周知，然而SAF供給卻仍吃緊。本報告指出SAF量產須克服的六大主要障礙：
- 法規複雜性與不確定性：除非全球主管機關統一制訂明確目標，否則航空業者、投資人、燃料製造商都 將對永續策略無所適從。國際若能針對SAF協調出一致的要求、規範，會是最理想的做法。
- 確信的不確定性：航空公司使用SAF的減碳成果需要與其減碳目標結合，經過確信並納入企業報告，因 此目前加油行為只能發生在當地機場。然而目前提供永續航空燃料的機場相當有限，因此訂定一套國際 SAF驗證交易系統，以利將減碳量確信與SAF產地掙脫地域限制。
- 高資本支出與市況不確定性：建構製造、儲存、分配SAF所需的基礎建設，往往需要大規模的投資，讓投資人更為卻步。上述挑戰可透過法規及補貼計畫、推動長期承購協議來改善。
- 永續原料的取得難易及可擴充性：公私部門須通力解決此問題—國際永續標準的對話至關重要，企業在建立監管系統以跟上法規變動的同時，也應制定策略讓原料來源、供給更為多元化。
- SAF科技的可擴充性：SAF價值鏈若須達到商業化規模，其產能必須是現有的五倍。此時在價值鏈各個 環節建置示範設施便相當重要，可望為大規模量產帶來信心。
- 公眾對SAF缺乏認識：即使SAF為降低企業範疇三碳排的有力工具，多數企業客戶對SAF並不熟悉，也對SAF可帶來的環境效益缺乏了解，因此除了提高生態系成員對SAF認識之外，建立產業合作夥伴關係，將有助於確認技術可行性並增強信心。
五大關鍵作為 因應SAF量產挑戰
- 為因應上述SAF量產遭遇的主要挑戰，本報告提出五大關鍵作為，協助生態系中的所有利害關係人在進入市場初期，即能以穩健的步伐前進：
- 投資（Invest）：針對示範設施及工廠發展專案進行投資，以證明該項SAF科技確實能夠大規模量產。
- 多元化（Diversify）：透過研發或策略合作等方式，分散SAF原料來源，以減少對單一貨源取得的依賴，或受市場價格波動的影響程度。
- 避險（Hedge）：透過策略合作、政府補貼及承購協議等方式，避開可能的財務風險，確保重大投資順利進行。
- 釐清（Clarify）：釐清法規，為生態系的利害關係人提供更多確定性，如研擬國際標準、SAF驗證系統。
- 技能提升（Upskill）：透過產業共許承諾、舉辦宣傳活動等方式，提升企業客戶對SAF的認識，並吸引新的資金挹注。
相關連結：
- Report > Sustainable aviation fuel study 2023
- Further reading > The real cost of green aviation
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