全球半導體市場關鍵機會報告：擁抱人工智慧（AI），提升市佔

摘要

這份PwC報告分析全球半導體產業現況，除提供個別產品、應用領域及地區市場的細部分類展望，並詳細檢視AI與數位化將如何驅動產業成長、創新。

AI正為半導體企業開啟近十年來最佳的機會，且為產業整體成長帶來顯著貢獻，可望一路持續至2022年。其中，AI相關晶片多數需求將來自汽車和工業市場。

關鍵訊息

AI助攻需求 半導體產業強勁成長料將延續

• 相對疲弱的2019年過後，PwC預期全球半導體產業將於2020年復甦、並持續暢旺。全球半導體銷售額可望以4.6%的年複合成長率緩步但健康地走揚，從2018年的 4,810億美元，成長至2022年底的5,750億美元。
• 本報告分析的7大元件類別中，記憶體產品的營收直至2022年都將佔據半導體產業最大的市場份額（超過25%）；其中很大一部分成長來自科技持續演進的推波助瀾，如雲端運算、智慧型手機等終端裝置的虛擬實境應用。
• 受AI相關晶片需求帶動，半導體所有應用領域市場均可望一路成長至2022年。受益於電動車、油電混合車滲透率提高和自駕車強勁的市場潛能，汽車年複合成長率估達11.9%，是半導體應用中成長最快的市場。
• PwC也預期在這段期間，半導體產業於全球各區域市場都將持續快速成長。截至2022年為止年複合成長率估達4.8%的亞太市場，仍將貢獻半導體產業整體銷售額的大宗。電子系統的製造，也依然是中國發展的重心。

機器學習崛起

• AI將是半導體產業下個十年的關鍵成長動能。即使許多引人入勝的AI新用例，仍將仰賴演算法透過軟體來執行、而非晶片，但對即時計算、連線和感測的需要，仍將驅動為AI量身打造的各式半導體元件需求。
• 半導體為促成AI機會發展和加速的重要助力，也因此是促進AI領域創新與成長潛能的關鍵因子。PwC預估，AI相關晶片銷售額可望從目前的60億美元成長至2022年的300億美元、年複合成長率近50%。
• 即便AI驅動的使用案例隨著時間推移，將在各產業開花結果，實際採用狀況仍可能取決於AI科技的投資規模、技術發展的步伐、及獲利實現的速度。汽車則被視為當中市場潛力最大的產業。
• 汽車業對電子零組件的投資向來不手軟，且在運用AI進一步推動創新上進展迅速。PwC預估，2022年全球汽車電子零組件市場規模將達679億美元，其中AI的影響大部分反映在先進駕駛輔助系統（ADAS）的129億美元、車用娛樂系統（infotainment）的85億美元、以及車用電子安全系統（safety）的57億美元。
• 半導體製造商也須面對來自新創公司與科技界各領域新進廠商的競爭。全球前19大的半導體AI新創企業，就有11家總部落腳美國，且多數正致力於研發為了AI需求而優化、革命性的全新晶片架構，並將其商品化。

半導體產業的數位化

• 半導體產業曾是數位化進程早期的先驅，但如今步伐正被其他產業趕上、尤其是汽車業。半導體廠商必須思索如何最能善用數位化的優勢，且在諸多可能性當中，哪個選項對組織才最有意義。
• 半導體公司除提供晶片，更須找到將新科技轉換為利潤的方式、而非僅銷售晶片本身，或要能運用這些科技開展新商業模式。如此一來企業才能發展茁壯，否則將被更靈活的對手所超越。
• PwC建議，晶片製造商思考如何追求最大程度的數位化時，須仔細權衡下列三大整體策略 － 提供數位化產品與服務、創造數位商業模式、打造半導體數位價值鏈，且上述策略須有強大數據與分析做支持。