2026全球汽車業展望：AI加速導入汽車業價值鏈 科技重塑移動體驗

主要發現

企業能力與AI科技趨勢的差距為最大隱憂

• PwC發布《2026全球汽車業展望》（2026 Global Automotive Outlook），報告指出，汽車產業在價值鏈廣泛運用AI等先進科技的比例，將從現今的47%飆升至2030年的72%。然而，企業自身能力發展卻尚未追上科技趨勢，能力差距將成為產業發展未來最大隱憂。
• 報告顯示，超過半數（51%）的汽車產業高階主管，將AI視為達成策略性目標最重要的技術之一，其重要性超過電池與動力系統（41%）與車載軟體連網能力（39%）。科技的重要性已全面滲透製造、研發、供應鏈及銷售等企業營運各個環節。
• 自從特斯拉等科技業進入汽車產業，汽車早已不是鋼鐵製成的運輸工具，真正的價值與競爭力，將由軟體、數位服務和數據分析來決定。在汽車產業競爭白熱化、科技不斷刷新移動體驗的當下，汽車製造商若想開拓新的成長空間，就必須將數位能力視為企業策略的基石。
• 在占整體員工56%的「日常營運主力」（‘engine room’ workers）群體中，分化尤為明顯，僅五分之二取得所需的學習和發展資源。此群體具備的專業技能稀缺性相對較低，在AI學習與應用則尚處於早期階段。
• 「員工正面臨工作量增加、職場快速變化，以及外部不確定性日益增加所帶來的壓力。每日使用AI的員工展現出更高的信心與企圖心，對職涯前景亦抱持更樂觀的態度。企業領袖眼前的挑戰在於，如何持續培養人才，同時不犧牲其他員工的發展機會。」

新舊典範的拉鋸

• 隨著競爭的界線日益模糊，近半（46%）的受訪者將來自科技業與能源業等周邊產業的新進者，視為未來五年的主要競爭來源。然而，調查發現，企業應對此變革的布局與思維具有顯著差異。
• PwC綜合評估創新與上市速度、策略敏捷性、籌資能力等指標，將排名前20%的企業定義為「具備未來競爭力」（future-fit），這些企業與其他同業在心態與能力呈現明顯對比：
  • 風險承擔：80%的領先企業願意承擔策略性風險，而其他企業僅有49%。
  • 核心能力：71%的領先企業表示其軟體工程與AI能力已發展成熟，反觀其他企業僅為45%。
  • 成長思維：領先企業更積極拓展新客戶族群（86% vs. 71%），並更願意將業務版圖拓展到汽車業外的領域（72% vs. 45%）。
• 領先企業與同業的差距，也呈現在投資策略。儘管多數企業（76%）表示會投資報酬率最高的項目，但實際高達73%的營運投資仍主要用於提升現有效率，而非推動新成長。「創新者的兩難」是汽車產業的現況，致力維持當前獲利模式，卻因投資創新不足而可能被新進者取代。
• 同時，人才短缺也使挑戰更為嚴峻，半數企業（51%）表示缺乏人才是創造價值最大的最大阻力，最欠缺的人才，是他們認為最重要的AI與軟體工程人才。

新市場與新客戶崛起

• 全球汽車市場與客戶結構正經歷劇烈改變。地理分布的傳統市場重要性下降，44%受訪者將西歐列為目前的前三大成長市場之一，但展望2030年，僅有26%受訪者持相同看法。取而代之的是南亞與東南亞市場的強勢崛起，看好度分別由24%攀升至45%，以及由31%躍升至44%。
• 客群樣貌也將不同，報告指出，未來五年來自商用車隊業者、移動服務業者、政府機關所貢獻的營收占比，將從目前的21%成長至2030年的33%，這代表車廠的產品設計、銷售通路與服務模式，都必須從過去以個人車主為核心的思維，轉為滿足B2B及多元化移動需求模式。

汽車業五大市場的機會與挑戰

• 美國：傳統優勢推動未來轉型
  燃油車（ICE）轉型速度最慢，預計五年後仍占產量51%。短期內，傳統燃油車與油電混合車的零組件需求依然穩固，是重要的現金流來源。美國業者最擔心關稅問題，且對科技業等新進者的威脅感是全球最低（32%）。未來應利用現金流積極投資電動化與智慧化技術，為轉型做好準備。
• 德國：維持品質優勢同時數位化改造
  德國業者將可靠性與品質（60%）視為對客戶最重要的價值，並大舉投資數位平台（56%，高於全球的45%），在捍衛傳統製造優勢的同時，也積極擁抱數位化轉型。
• 日本：透過紀律與夥伴關係構築能力
  日本企業高度具投資紀律，傾向將資金投資至報酬率最高的項目之比例（83%）為全球最高，多數企業透過生態系合作（74%）以因應挑戰，這種追求穩健發展、結盟合作的策略，可應對產業變革和不斷變化的市場需求。
• 中國大陸：超越傳統汽車產業的競爭
  中國大陸市場對周邊產業競爭者的威脅感最強（52%），組織反應也最敏捷（81%）。純電動車（BEV）產量預計五年內將達40%，競爭態勢已超越傳統車廠範疇，快速適應已是生存必要條件。
• 印度：無包袱的跳躍式增長
  印度市場沒有沉重的傳統業務包袱，電氣化、城市移動與商用車隊同步爆發。當地業者積極透過併購（43%）與內部開發（79%）來建立新能力，對外部技術與合作的需求（73%）極為旺盛，是潛力巨大的藍海市場。
• 汽車業的高階主管意識到，產業正經歷一場由軟體、人工智慧及能源領域所驅動的顛覆性轉型。然而，現行治理結構往往側重於傳統核心業務，進而制約了面對新挑戰時的決策果斷性與行動效率。因此，汽車製造商必須改革其治理模式，方能在確保財務穩健的前提下，同步取得引領未來創新所需的敏捷性與策略靈活性。

調查背景：PwC《2026全球汽車業展望》針對33個國家與地區、720位汽車產業高階主管進行調查，並就中國大陸、德國、印度、日本、美國之產業發展深入分析。調查於2026年3月至4月進行，探討產業當前與未來五年的挑戰與機會，彙整未來競爭力所需的能力與策略。

相關連結

• Report > Global Automotive Outlook: Driving the automotive industry into the future
• Further reading > PwC產業展望：工業製造業邁向2030的競賽

^{報告摘要時間：2026年9月21日}