2023全球家族企業調查報告

摘要

《2023全球家族企業調查報告》對全球82個地區2,043個家族企業進行調查，包含35位臺灣家族企業受訪者。調查發現，2022年全球有43%家族企業有雙位數的營收成長，相比2021年只有21%企業達成。報告顯示，家族企業需重新梳理企業首要任務，並視建立信任為優先。

關鍵訊息

• 本調查發現，建立企業信任這個概念，正迅速從根本上發生質變。如今多數員工、客戶以千禧世代與Z世代為主，他們與嬰兒潮世代不同，視ESG和「多元、平等與共融（Diversity, Equity, and Inclusion; DEI）」等議題作為企業是否值得信任的試紙。然而，過去透過多個世代逐漸累積信任的家族企業在信任機制變遷的今日，反應卻顯得較為遲緩。
• PwC 發布的《第25屆全球企業領袖調查報告》發現，企業信任與獲利表現之間有強烈關聯性。調查發現，71%家族企業去年營收成長，43%家族企業呈現雙位數成長，77%預期會在接下來兩年有所成長。
• 營收呈現雙位數成長的家族企業中，73%具有清楚的家族價值及獲得共識的企業宗旨。調查結果也顯示，以SDGs為基礎，打造具有前瞻性、經過充分溝通且獲得共識之ESG策略的家族企業，更容易成功（50%具有雙位數的成長）；相對地，沒有完善ESG策略的家族企業，只有42%有雙位數成長。
• 家族企業營收雖自疫情反彈回升，但調查數據指出，家族企業領導人在高成長期考慮的優先事項不盡相同。2023年財務表現較佳的家族企業擁有以下特點：
  • 具備員工獎勵措施（53%）
  • 堅持董事會的多元化（52%）
  • 高度數位能力（47%）
• 2023年總體經濟不斷動盪，家族企業的首要目標已從追求數位能力與開發新產品和服務，轉變為堅守核心業務、支付成本並設法存活（44%）。

留意信任鴻溝

• 調查發現，許多家族企業並未能獲得客戶、員工等兩大關鍵利害關係人的信任。
  • 95%的家族企業認為，企業亟需贏得客戶的信任，然而卻只有51%家族企業自認能夠取得客戶的信任。
  • 91%的家族企業認為，企業亟需獲得員工信任，然而卻只有42%家族企業自認深受員工的信任。

• 儘管62%家族企業認為實現ESG、多元化對提升客戶信任有益，全球卻只有22%的家族企業專注於此。且儘管三分之二受訪企業表示員工信任非常重要，但只有36%視吸引與保留人才為今年重點目標。

強化數位能力  打造更好的公司治理與客戶關係

• 企業數位能力對公司治理結構、及時資訊支援決策至關重要，擁有高度數位能力的企業，獲得雙位數成長的比例多出10%。受到客戶和員工等利害關係人信任的家族企業，通常也有較高的數位能力，以優化蒐集客戶與員工回饋的流程。
• 然而，調查中僅42%家族企業認為自己有高度數位能力；2022年亦僅有44%的受訪企業表示，提升數位能力將是未來兩年的五大任務之一。

多元化董事會是轉型關鍵

• 相較於董事會成員較為單一的企業，董事會較為多元化（diverse boards）的家族企業在雙位數成長的比例略為理想（43% vs. 46%）。
• 根據本調查結果，進行數位轉型的家族企業，有較大比例具有多元化董事會。然而，有三分之一的受訪企業董事會只有家族成員參與、四分之一的企業董事會沒有任何董事有不同的產業背景，只有9%企業認為自己有多元化董事會。董事會較多元的家族企業，其營收表現較有優勢，且擁有兩位以上非家族成員董事的企業，通常在社會、環境和多元共融（DEI）上有較多貢獻，與雙位數營收成長具有強烈相關，展現較優秀的財務績效。