2023全球數位汽車趨勢報告之二：移動生態圈的轉型

摘要

PwC Strategy&數位汽車趨勢報告為一份全球性的報告，針對美國、歐盟、中國大陸等全球三大汽車市場、約3,000位消費者進行問卷調查，再輔以汽車原始設備生產商（OEMs）、供應商等業界主管的訪談，及其他研究與產業分析結果，針對截至2035年為止的汽車產業市場提供量化展望。

關鍵訊息

汽車產業的價值創造

• 數位轉型展現以下五大關鍵趨勢，值得移動生態圈密切關注，並透過彈性的策略加以因應，包括：
  • 地緣政治勢力的轉變：即使中國大陸OEM廠商已在國內車市獲得主導地位，並進軍歐洲市場，但全球主要市場在永續（如歐盟碳邊境調整機制，CBAM）、高科技（如美國晶片法案，Chips Act）、透明度（如歐盟數位產品護照，Digital Product Passport）、隱私權（如歐盟一般資料保護規則，GDPR）等領域的規範，很可能迫使汽車供應鏈在歐、美及中國大陸在地化發展。
  • 數位使用者體驗：如何在數位汽車體驗與消費者滿意度間取得平衡，同時能夠負擔相關技術成本，將是汽車業者成功的關鍵。OEM廠商應聚焦創造與眾不同的使用者體驗，並透過建立生態圈夥伴關係，取得所需的科技（如機器學習、雲端儲存等）。
  • 電動車的數位商機：其中又以電池及充電產業鏈機會最豐富，OEM廠商應打造專有的平台，讓合作夥伴能夠整合產品，發展新的服務組合。
  • 自動駕駛：自駕雖逐步從實驗階段轉向商業化，不過全球主要市場的進度不一。根據Strategy&統計，L4等級自駕車在歐、美市場採用度較為保守，中國大陸市場由於有政策面支撐，推動自駕車的進展相對樂觀。包括自動駕駛計程車（Robotaxi）、自駕接駁公車（Robo shuttle）、遠端遙控共享車輛（Tele-operated vehicles），都是後續值得關注的市場。
  • 智慧移動服務：建議汽車廠商只進攻可能取勝的戰場、提高使用者忠誠度、明智使用手邊可用的資產。

電動車、自駕車重要市場預估

• 預計至2035年，歐洲的汽車總保有量（total vehicle parc，指在當地登記的汽車數）將成長至3.66億輛（2025年估計為3.52億輛），美國將從2025年的3億輛增長至3.59億輛，中國大陸則將自2025年的3.64億輛成長至4.18億輛。市場主要動能之一，來自連網車輛的強勁成長：預估截至2035年為止，中國大陸連網汽車的滲透率將提升至94%、美國提高至93%、歐洲則為81%。
• 截至2035年止，純電動車（BEV）滲透率最高的市場為歐洲（屆時將占新車銷量的96%），其次則為中國大陸（新車銷量的81%）、美國（僅占新車銷量的58%）。
• 根據Strategy&統計，高自駕等級的自駕車（L4、L5）在歐、美市場接受度較為保守，僅貢獻新車銷售量的7%、9%，中國大陸由於有政策面支撐，推動自駕車的進展相對樂觀，2035年高等級自駕車於新車銷量的占比可望達36%。
• 行動模式的轉型則偏緩慢：交通行動服務（MaaS，Mobility as a service）和汽車出租與租賃（VaaS，Vehicle as a service）雖更為普及，但使用的總里程數仍有限，私家自用車仍是最主要的移動方式。