2022全球數位汽車趨勢報告：切入新興行動服務商業模式，獲取價值

摘要

由PwC Strategy&編寫的數位汽車趨勢報告為一份全球性的調查，聚焦美國、歐盟、中國大陸、日本等地的消費市場。本調查以訪談汽車原始設備生產商（OEMs）、供應商等業界主管為基礎，再輔以頂尖的學術及產業分析結果。

本報告針對直至2035年為止的汽車產業市場提供量化展望，並聚焦探討以下議題：如何透過汽車相關服務獲取經濟價值、自駕計程車運輸，以及基礎建設概念的轉型—從架設傳統的充電站，轉向建構行動及服務的樞紐。

關鍵訊息

• 對汽車製造商而言，廣義的行動價值創造，其成長腳步已超越車輛本身：市場的一端為移動、運輸服務的相關零組件及連網服務，另一端則為行動基礎設施的供應。無論從天平的哪一端來看，要定義出一套致勝方略，都需要獨到的觀點。

汽車及零組件 — 聚焦連網服務和替代性動力傳動裝置

• 今日的連網服務持續優化汽車體驗，並讓人們得以享受更多安全、便利性、娛樂及基礎設施。OEM廠商則進一步推出各式搭售組合：德國汽車業者提供大量個人化服務，價格約落在每年19至880歐元區間；而新進的美國、中國大陸汽車業者，提供的搭售包裹選擇較少，價格也較高。
• 透過數位服務獲取價值對汽車產業深具挑戰性，主要是因為媒體、零售等其他產業，也同時在爭奪消費者的荷包。歐洲、美國、中國大陸的數位服務汽車市場規模，預計將於2035年達到660億美元之譜。隨選、客製化的汽車功能固然將創造出更多額外的服務營收契機，卻也可能付出汽車銷量下滑的代價。
• 在汽車零組件方面，電動動力傳動裝置及電池受益於有利的法規及大眾青睞，則展現強勁的成長潛力。本報告預估，歐洲的電動動力傳動裝置及電池市場，可望於2035年成長至2,380億美元，屆時美國、中國大陸的電動動力裝置及電池市場，亦可望分別成長至1,280億、3,140億美元。

行動及運輸服務 — 自駕計程車助攻，進軍新市場

• 以自動駕駛的發展為脈絡，全球汽車業者持續以各異的策略，和多元的夥伴進行結盟，朝製造未來汽車的目標前進。第一輛常態運行的自駕計程車（亦即無人駕駛計程車），預計將於2023年初在歐洲上路。不過自駕計程車的正式放量，恐要等到五年之後。
• 自駕計程車每公里的平均成本，預計將於2030年前降至一歐元，落至消費者期望值的臨界點，全球主要城市的自駕計程車服務營收也可望持續成長，由2030年的310億歐元大幅增加至2035年的4,000億歐元。此外，自駕計程車相關的OEM銷售營收，也可望貢獻上述數據約四分之一的規模（1,030億歐元）。

行動基礎建設 — 從傳統充電站，轉型為行動、服務樞紐

• 本報告歸納出的第三個價值池，則是圍繞著基礎建設、電動車（EV）充電生態系所開展，只需稍稍調整，從原有基礎建設的架設往經常性銷售的模式轉型，便可望發揮強勁的成長潛能。本報告預估，光是在歐洲，電動車充電市場規模便可望從2021年的45億歐元，跳增至2035年的755億歐元之譜。

給行動價值創造的策略建議

• 面對這個面貌仍朦朧的行動生態系，PwC對價值創造的建議，是由生態系中個別利害關係人原有的定位出發，再依需求提升其不同面向的能力，包括：
  • 汽車OEM廠商須強化與軟體相關的系統整合能力。
  • 供應商須從傳統的零組件供給，轉向賦能行動解決方案的提供。
  • 傳統的運輸業者及公用事業廠商須善用現有資產，打造出新的服務內容。