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  • 2025-02-26

電動車

軟體定義汽車 – 顛覆汽車產業

報告原文：Software-defined vehicles – revolutionizing the automotive industry

軟體定義汽車（SDV）象徵汽車產業突破性的轉變，其將硬體與軟體分離，創建以架構驅動的平台，並集中管理電氣和電子（E／E）系統。

  • 軟體定義汽車（Software-Defined Vehicles, SDVs）象徵汽車產業突破性的轉變，其將硬體與軟體分離，創建以分層架構驅動的平台，並集中管理電氣和電子（E／E）系統。這種設計可將底層服務整合到各層中，藉此創建應用及功能，並透過標準化的應用程式介面（API）在層與層之間及層內相互存取，確保無縫的操作互通性及靈活性。
  • SDV是一種依賴數位技術的汽車。所有功能，包括駕駛、娛樂、通訊、安全和舒適性，都是透過軟體來運作、管理、控制及進行客製化的。SDV連接到雲端，新的功能可透過空中下載（OTA）持續部署，不需要硬體變更。
  • 目前尚未有製造商推出百分之百的SDV，但中國和美國廠商在這方面的開發速度領先各國。
  • 軟體定義汽車的發展正在重塑汽車價值鏈，預期到2035年，軟體開發（增加360億歐元）、E／E開發（增加130億歐元）和E／E元件供應（增加1990億歐元）等市場將以約5%年複合成長率的速度成長，超過產業平均。
  • SDV的優勢
    • 降低成本：只需一次性開發及驗證成本，運用OTA更新減少召回成本，降低對專用硬體的需求。
    • 縮短上市時間：平行與迭代式開發週期，在虛擬環境中快速進行原型設計／測試，更容易的軟硬體整合。
    • 差異化的商業模式：基於訂閱制或使用量付費的服務，透過OTA更新獲得持續收入，功能差異化定價成為可能。
    • 性能提升：運用資料來提升性能，具備基於感測器測量資料的智慧控制，提供AI支援的服務。
    • 升級和靈活性：透過OTA更新（無需硬體變更），支援遠端維護及修復，可根據用戶和法規需求進行配置。
    • 現代化的用戶體驗：根據品牌和用戶偏好進行客製化，提供類似智慧型手機的介面及最新的用戶體驗。
    • 生態系統整合：可輕鬆整合到多個生態系統中，使用第三方應用程式，更易於與設備供應商合作。
    • 改善的安全性：提供進階安全功能、車聯網（V2X）資料交換及群體智慧、遠程車輛控制和防盜措施。
  • 透過其分層的軟體和硬體顛覆，在SDV架構中，軟體開發和執行工作得以從硬體架構獨立出來。此架構的轉變有望顛覆汽車價值鏈，重新定義產業的策略和營運模式。SDV主要有四個顛覆方向如下：
    • 產品技術與架構：軟體為基礎的功能伴隨著集中式運算出現，並透過OTA更新和雲端服務延長產品生命週期。
    • 價值鏈和新產業參與者：來自汽車產業外的參與者加入市場，提供更多服務，並與OEM直接競爭。透過平台的合作創新、協作和收益共享，應對產品複雜性。
    • 策略選擇：調整價值主張（value proposition）和商業模式，應對激烈的競爭，並重新擬定策略以加快開發速度。
    • 營運模式：涉及組織、治理、流程、人才和文化的轉變。運用整合工具鏈進行持續及規模化的開發與認證。
  • 不同地區的SDV發展情況，將因生態系統、技術、客戶和監管特性而異。預期歐洲生態系統仍將由OEM驅動；中國市場則將由科技公司主導，顛覆傳統汽車產業鏈並重塑價值主張；美國則傾向朝OEM、科技廠權力平衡的模式發展。
  • 歐洲：因相關科技公司較少，生態系主要由OEM主導；自動化技術發展受限於既有的複雜平台，上市時程緩慢。因客群較為保守，網路安全與資料隱私成為當務之急；監管環境分散，但主要著重於去碳化及資料／交通安全保護。
  • 美國：科技公司在ADAS／AD、E／E和雲端領域表現較為強勢，自動化技術則由科技公司和OEM推動。消費市場具有追求便利的強大客群及數位消費生態系統。因監管環境分散，部分州有本地化創新中心以支持當地政策。
  • 中國：科技公司在ADAS／AD、E／E和雲端領域表現強勁，甚至已躋身OEM／Tier 1廠。近年市場專注於BEV與車聯網，促使軟體驅動的架構迅速普及，但對品質的關注較少。監管環境協調，重視集體利益（如資料提供的義務）。
  • 面對產業朝SDV快速過渡的趨勢，汽車產業參與者必須迅速行動，並實施以下五項關鍵行動：定義SDV策略和市場定位、從全球重心轉向區域重心、採用獨立於硬體的軟體架構、經營合作夥伴關係、創建現代化的開發生態系統。

報告摘要時間：2025年1月14日

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