全球智識精選：2023年5月
金融產業
PwC strategy& Report, 26 April 2023
- 2022年金融業支付業者的併購交易案中有47%是為了創新和增加業務量能，此趨勢也應會在2023年持續。雖然全球緊張的局勢影響2022年金融支付業者併購活動，但依舊有許多企業與投資人抓住機會，擁抱將重塑支付金融的科技技術。
- 本報告為支付金融企業領袖與投資人整理六大策略關注點：
- 審視2022年收購的科技與策略的契合度，和其創造價值的潛力。透過業務能力整合和篩選併購標的，擴大接觸更多有前景的「制勝科技」（winning technologies），並脫手前景不佳的資產。
- 持續篩選市場中的併購機會，取得創新科技。PwC最近的研究強調，在經濟低迷時完成的交易往往最成功。
- 參與全球規模的支付金融商業活動，或在全球支付生態系中找到最佳位置。審慎檢查自身價值主張，確認公司擴展潛力或獨特的產業利基，才能從全球競爭對手和區域龍頭中脫穎而出。
- 如熱衷於探索新興市場潛力，可利用支付加速普惠金融（financial inclusion）。境內支付、跨境匯款和以中小企業為主的SaaS解決方案只是普惠金融眾多方法中的三個。但也要謹記，跨境支付持續進化可能會削減未來金融科技匯款方案的需求。
- 透過跨產業角度，集結支付金融技術，創造額外價值。合併和整合現有持股，透過計畫性併購擴大與增加業務能力。
- 持續監控地緣政治發展及其對支付金融、商業模式和併購策略的影響。模擬並洞察地緣政治將是未來成功的關鍵。
消費性產業
PwC strategy& Blog post, 27 April 2023
零售業客戶數據的投資報酬率：數據是「直達地獄的高速公路」還是「通往天堂的階梯」？
- 適當規劃數據蒐集及運用的策略，對零售商獲得競爭優勢至關重要；盲目蒐集與使用客戶資料的公司不僅會犧牲成本，更可能因為被競爭沖昏頭，或過度沉溺於執行忠誠計畫（Loyalty Program），而喪失客戶。
- 本文說明不同客戶數據的定義，分析常見的客戶數據類型和零售趨勢與案例，並提供案例做為參考。最後分享五個行動建議，幫助零售業者打造數據策略基礎，包括：一、為企業找到最佳的營運策略。二、確保企業高層和利害關係人對此買單。三、讓組織上下取得數據的方式能夠協調一致，並將相關科技安排就位。四、善用市場的力量，為數據找到正確的敘事方式。五、在公司上下建立數據驅動的正確心態，並為員工提供需要的技能升級資源。
汽車產業
PwC strategy& report, May 2023
- 本報告以全球19個銷售市場為對象，分析2023年第一季的電動車銷售狀況。雖然2023年第一季純電動車（BEV）銷量成長了24%，但與去年同期成長相比，仍有顯著差距，主要因中國大陸BEV銷量大幅下滑所致。中國大陸市場在BEV總銷量有壓倒性優勢，占19個市場BEV總銷量的62%。
- 與2022年第一季相比，2023年第一季中國大陸BEV銷量成長15%。在2022年底政府停止發放補貼前，許多中國大陸消費者已經購買BEV。隨著補貼消失，BEV需求勢必放緩。
- 在全球主要銷售市場中，以美國BEV銷量增幅最高（64%），延續了過去幾年的快速成長。第一季美國BEV銷量接近25萬輛，是有史以來第二次超過油電混合車銷量。
- 未來BEV的主要成長預期將來自車隊市場（fleet market），原廠委託製造（OEM）商也需生產更多電動車版的熱門相關車型。
ESG
PwC strategy+business Article, 19 April 2023
- 根據PwC分析大自然資本金融聯盟（Natural Capital Finance Alliance, NFCA）的ENCORE數據庫、歐盟EXIOBASE資料庫、S&P（標普）Capital IQ等資料庫數據的結果，全球55%的GDP（約58兆美元）中度或高度依賴大自然。全球19家主要證券交易所中，更有超過一半的上市公司市值（50.6%）正暴露於重大的大自然風險。
- 為因應自然風險與生態保護，企業領袖將尋找方法來創建大自然正成長（nature positive）的商業模式，這些模式不僅可以降低風險，還可以提高財務收益並造福社會。
- 本文建議企業領袖可以採取三項關鍵行動：
- 衡量企業的「大自然基準線（nature baseline）」：透過整合性生物多樣性評估工具（Integrated Biodiversity Assessment Tool, IBAT）、大自然資本金融聯盟（NFCA）的ENCORE數據庫、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）的Aqueduct水資源風險評估工具、低成本環境DNA（eDNA）採樣等資源工具，衡量企業對大自然的影響與依賴度，設定企業自己的大自然基準線，進而將對大自然的影響與依賴轉化為風險和機會，進行相對應的行動。
- 使用數據改善決策與透明度：建立可靠的數據來源、系統與控管機制，協助管理大自然風險與影響；除能幫助企業滿足主管機關的資訊揭露要求，亦對企業決策、與投資人及利害關係人的溝通有所助益。
- 設定遠大目標，致力於中和大自然風險、衝擊：企業找到大自然風險與機會後，下一步即是設定目標。科學基礎目標網絡（Science Based Targets Network, SBTN）提供詳盡的科學量化成果與指南可作參考，如「減少傷害」、「在營運中不造成生物多樣性損害」和「對價值鏈上的生物多樣性產生正成長影響」等。
PwC Article, 9 May 2023
- 本文參考英國PwC和PwC全球大自然正成長中心（Centre for Nature Positive Business）共同發表的報告。
- 本文坦言，目前公共融資占大自然資本融資的絕大比例，但僅靠公共融資，將無法實現全球大自然正成長（nature positive）。
- 每年對大自然相關融資案的私人投資只有260億美元，僅占全球管理私人資產總額（約87兆美元）的一小部分。
- 本文指出大自然投資案無法吸引私人投資的原因：
- 許多大自然投資案的規模較小。
- 大自然投資案的交易、相關手續與管理成本高。
- 大自然投資案有較多財務、社會和環境風險。
- 投資人缺乏對大自然投資與商業模式的了解。
- 缺乏目標生態系的詳細數據。
- 缺乏大自然相關的指標和揭露報告。
- 本文也提供吸引更多私人投資的方法：
- 結合多個較小的大自然投資案，增加投資機會與收益，並降低相關手續與管理成本。
- 使用「混合型金融（blended finance）」，結合公共融資與私人投資，分散投資案風險。
- 提升專案執行人員的技能，並清楚向投資人展示專案團隊量能。
- 提高數據可用性和品質。
PwC Article, 25 April 2023
- 本文解析PwC第26屆亞太地區企業領袖調查報告（26th Annual Global CEO Survey - Asia Pacific）和2022全球投資人調查報告（Global Investor Survey 2022），強調亞太地區投資者和企業領袖在氣候風險方面的觀念差異，並給予企業建議，創造雙方共識。
- 超過半數的亞太地區企業領袖認為，現有企業的商業模式將無法再存續十年。同時，投資者也提出了更多永續指標和財務業績的要求。投資者調查報告發現，87%的投資者認為企業永續報告中，關於永續績效的聲明是未經證實的。當投資者無法信任企業時，透明度和問責制度更為重要。CEO需要將永續發展置於業務策略的核心，並清楚透明地對外溝通，表明企業已經實現或未能實現的目標。
- 本文提供亞太地區企業領袖可以採取的四大行動，協助將氣候策略與投資者議題連結：
- 將ESG與企業宗旨視為營運核心。
- 將氣候風險與機會以財務影響表示，運用財務數字，解釋氣候相關行動可帶來的效益。
- 貫徹財務紀律，準確紀錄管理氣候相關行動的財務資料，以便未來揭露財務面的影響與成果。
- 加強永續報告書揭露訊息的相關性及訊息品質。
PwC Article, 10 May 2023
- 本文探討氫能源的挑戰和機會，同時就企業是否投資氫能源提供建議。
- 氫能源市場不斷成長，再生能源生產的綠氫備受關注，但再生能源的成本和供應量是綠氫發展的最大隱憂與挑戰。
- 考量氫能源轉型的企業需考慮綠氫、藍氫和灰氫的個別商業吸引力。德國PwC為協助企業在投資氫能源前仔細分析，推出氫能計算機（Hydrogen Calculator）服務，量化企業投資氫能源的成本和收益，輔助企業領袖決策，決定是否投入氫能源市場。
科技效應
PwC Article, 20 April 2023
- 數據是數位轉型的核心，但整合不同的數據來源和ERP（企業資源規劃，enterprise resource planning）系統是項挑戰。
- 本文發現，將ERP資料庫現代化並將相關數據轉移至單一雲原生平台（cloud-native platform）的企業，在數位轉型上較有優勢。這麼做的優點包括：高速和靈活性、深度洞察力和決策輔助、高度個人化的客戶體驗等。
- ERP資料庫現代化過程中，企業須問四個關鍵問題，方能邁向成功：
- 整體決策與過程是由IT部門主導，還是商業部門主導：IT部門在ERP資料庫現代化計畫中固然重要，但應該交由了解數據接點的企業主管，來界定整體計畫的規模與轉型方向。
- 資料庫現代化如何幫助達成企業目標：ERP資料庫現代化的方向必須與企業目標和使命一致，企業須思考資料庫現代化如何帶給公司助力、機會和創新。
- 是否成功加速實現價值（accelerating time to value）：使用雲平台的企業，目標皆在加速實現價值、減少技術負債（technical debt）、擴大規模加速數據民主化，以及建立具敏捷、韌性、可拓展性和彈性的架構。
- 是否成功簡化商業流程與架構：ERP數據現代化應簡化作業流程，帶來更高效的工作表現。
PwC Article, 3 May 2023
- 密碼驗證行之有年，也是很多企業與服務主要的驗證方式，但密碼驗證也有許多已知的問題與漏洞。本文並非倡導完全捨棄密碼驗證，而是建議減少密碼使用，轉向其他驗證方法，以優化使用者體驗、增加效率、降低成本與加強安全防護。
- 從「用戶名稱和密碼身份驗證」轉型為「生物識別」、「單一登入（single sign-on）」等其他驗證方法的過程相當複雜。要轉型至無密碼身份驗證，企業應在行動前做出關鍵決定與計畫。
- 本文提供過去PwC客戶在轉型前深思的五個關鍵問題。這些問題讓企業面對現況，進而確立優先順序，奠定減少密碼使用的基礎：
- 成功減少密碼使用將帶來何種效益？效益KPI如何計算？
- 是否了解所有威脅媒介（threat vector）？哪些威脅媒介須優先處理？
- 軟硬體設備是否做好驗證轉型相關準備？
- 新的驗證方式是否能偵測到威脅，並即時進行通知？
- 如何讓使用者（員工、客戶等）信任這套新驗證方式？
PwC Article, 24 April 2023
- 企業若能理解負責任的AI的意義與規範，並應用於管理風險與建立信任，生成式AI將能更無痛的協助企業轉型。
- 本文點出生成式AI的風險，包括網路、隱私、法律、績效、偏見和智慧財產權等面向，並指出為了實現負責任的AI，所有高階主管都需要了解自己的角色，在企業內隨時注意內外部的變化與威脅，才能順利發展並利用AI工具。
PwC Article, 5 May 2023
- AI和生成式AI將徹底改變商業模式和工作方式。PwC本文整理企業領袖對AI和生成式AI最常提出的四個問題，解答什麼是生成式AI、其主要商業應用領域、技術原理，以及如何同時建立信任並加速AI使用。
PwC Article, 16 May 2023
- 本文認為，未來的內容創作很可能會轉變為人類與AI間的協作。
- 在生成式AI時代，內容創作將會有四種型態：純人工創作、純AI生成、人工生成＋AI強化與協助（human-generated, AI augmented content）、AI生成＋人工驗證（AI-generated, human-validated content）。未來人類和AI將共同創作出更有創意、信息量更豐富、更吸引人的內容。
- 使用者必須謹記，要以合乎道德和負責任的方式使用生成式AI，也必須尊重個人隱私和權利。
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