2023 全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告

摘要

《2023全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》（Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027）檢視全球和臺灣娛樂及媒體產業的現況及趨勢，針對13個娛樂暨媒體（E&M）產業別，以及包含臺灣在內的53個區域市場，提供市況評析及未來五年的預測數據。

本報告發現，全球總體經濟壓力和地緣政治不穩定、物價上漲、通膨延燒等因素，讓消費者縮減娛樂暨媒體相關消費的支出，造成全球娛樂暨媒體產業成長趨緩。

關鍵訊息

•  本報告將E&M產業版圖分為三大區塊：廣告、網際網路服務及消費者支出，其中又以消費者支出規模最大。然而無論現階段或不遠的將來，全球E&M產業面臨最關鍵的挑戰之一，即是消費者支出持續疲軟。預估未來五年，消費者支出成長動能均相對疲弱，將以2.4%年複合成長率，成長至2027年9,030億美元。

全球主要發現

• 2022年全球娛樂暨媒體業營收年增5.4%來到2.3兆美元，即使成長態勢不變，且全球經濟和各大產業也逐漸從疫情中復原，2022年E&M產業營收年增率仍較2021年的10.6%明顯收斂。
• 全球E&M產業未來五年營收將持續成長，並於2027年站上2.8兆美元。不過即使整體E&M產業維持成長，受消費者支出縮水影響，未來五年E&M營收年增率仍有逐年下滑的趨勢。
• E&M業者開始透過新興科技探索新機會，其中以運用人工智慧（AI）提升娛樂、媒體內容創作效率，為最主要的突破之一。

廣告持續成長

• E&M產業的廣告營收預期將於2027年逼近1兆美元，成為E&M產業中規模最大的板塊。不過即使廣告營收金額持續增加，隨著電子商務網站、電玩遊戲和串流平台等更多市場競爭者加入，從大型社群媒體和搜尋引擎等現有廣告龍頭手中搶食市占，個別廣告商分到的預算將更微薄。
• 數位相關的E&M營收預期將於2027年貢獻整體E&M產業的四分之三，較2018年的55.2%大幅上升。隨著E&M產品日益數位化，產製和傳播的成本也持續降低。另一方面，受益於智慧型手機更普及，全球網際網路服務營收預期將於2027年成長至接近1兆美元。

OTT為成長引擎 電玩遊戲仍活躍

• OTT串流為驅動全球E&M產業成長的關鍵引擎，亞太區為首的新興市場發展尤其迅速。亞太市場一方面具備為數眾多、資源相對貧乏的農村人口，成長潛力龐大，一方面又有行動寬頻服務快速普及，以及對本土、運動類別影音內容需求強勁等利多帶動，為OTT和E&M產業創造豐富的機會。
• 電玩依舊是E&M產業中相當活躍的一塊，未來五年仍將扮演整體E&M產業關鍵的成長動能，尤其在亞太市場更是如此。全球電玩遊戲與電競營收預期將以8.0%年複合成長率，走揚至2027年3,150億美元，產業生態也將經歷由個人電腦、遊戲機等傳統遊戲平台轉型朝向行動裝置。
• 音樂演出等現場實況活動可望於2024年重回疫情前高峰，並繳出優於整體E&M產業成長的表現。E&M實況活動直至2027年為止，預期將繳出9.6%年複合成長率，為同期消費者支出年複合成長率（2.4%）的四倍之多。另一方面，電影營收可望於2025年回到疫情爆發前的水準。

臺灣主要發現

• 2022年臺灣娛樂暨媒體（E&M）市場營收年增5.3%來到186億美元，比2021年11.1%年增率降溫許多。主要原因是通膨延燒及全球經濟不確定性升溫，導致成長放緩。
• 2022年臺灣規模最大的E&M產業為網際網路服務（占整體E&M營收31.5%），其中又以行動上網服務為主要成長引擎；其他依序為電玩遊戲與電競（18.0%）、網路廣告（15.1%）、傳統電視（14.6%）及OTT影音（9.1%），這五大E&M產業合計貢獻臺灣整體E&M營收近90%。
• 2022年臺灣成長最快的E&M產業為OTT影音（營收年增51.5%）、電影（15.8%）、音樂與廣播（14.8%）、家外廣告（14.1%）和B2B中介媒體（13.3%）。
• 展望未來，2023年臺灣娛樂暨媒體業營收預估將年增4.1%，未來五年將以3.1%年複合成長率，走揚至2027年217億美元。未來五年成長最強勁的E&M產業包括電影（年複合成長率10.6%）、OTT影音（7.1%）、網路廣告（5.7%）、音樂與廣播（4.9%）、電玩遊戲與電競（4.8%）、家外廣告（3.4%）。

電影、OTT影音、音樂與廣播 持續驅動臺灣E&M產業成長

• 電影、OTT影音、音樂與廣播三大產業，為未來五年臺灣年複合成長率最為快速的E&M產業。
• 電影市場的復甦，主要受益於防疫措施陸續鬆綁，帶動觀眾回籠，也驅動臺灣2022年電影票房收入年增15.8%，來到1.96億美元。展望未來五年，預估臺灣整體電影票房收入將以10.6%年複合成長率，成長至2027年3.24億美元，不過仍略低於疫情爆發前2019年3.48億美元。
• 臺灣OTT影音市場近年成長強勁，營收於2022年達到18億美元，與2019年6.27億美元相比幾乎翻了三倍，主要受益於疫情期間訂戶對串流服務需求大增。
• 展望未來，臺灣OTT影音市場成長態勢依然看好，尤其目前收視戶往往有尋求「蒐集」多樣訂閱服務的傾向，將推動臺灣OTT影音營收以7.1%年複合成長率，成長至2027年25億美元規模。其中，按次付費隨選視訊（transactional video-on-demand）仍偏利基市場，反觀訂閱制隨選視訊（SVOD）屆時可望貢獻臺灣整體OTT影音營收逾99%。
• 臺灣的音樂和廣播市場同樣因新冠疫情趨緩而受益，帶動2022年臺灣音樂和廣播市場營收年增14.8%、來到2.89億美元。防疫措施鬆綁也為現場實況音樂市場重新注入動能：2022年臺灣整體音樂和廣播市場營收成長，即有90%是來自此類別的貢獻。
• 預估未來五年，臺灣音樂和廣播市場營收可望以4.9%年複合成長率走揚，於2027年成長至3.67億美元。