2020年數位化汽車報告：如何安然度過後疫情時代

摘要

PwC的數位化汽車報告今年邁向第九年，以詳盡的問卷研究及若干OEM代工廠、供應商主管、頂尖學者與產業分析師的訪談為基礎，針對直至2035年的數位汽車市場，提供量化展望。

本研究聚焦美國、歐盟與中國的數位汽車消費市場，並將以系列報告的方式，發布重點發現。首份報告於十月12日釋出，檢視在後疫情時代，預期將有哪些動能推動數位汽車市場的成長。

關鍵訊息

• 隨著人們對科技的期待不斷調整，及後疫情時代消費者喜好的轉變，所謂的「CASE」典範 — 亦即互聯（connected）汽車服務、自動化（automated）駕駛、智慧（smart）移動、電動車（electrification）也正在進化；消費者不再期待全自駕車款會早於2030年代初期出現，共享移動市場的成長也有放緩的趨勢。
• 截至2035年止，歐盟的汽車總保有量（total vehicle parc，一般指在當地登記的汽車數量）預期將呈現下滑走勢（每年估將減少-0.5%）。不過在美國（每年預估成長1.1%）及中國（每年預估成長3.9%），汽車總保有量則將持續成長，主要受益於行動需求的增加（尤以中國成長最高）、消費者對共享移動方案的偏好（在美國市場則最低），以及車輛報廢率的貢獻。
• 由於歐盟和美國的法規要求，在這兩大地區，今年銷售的新車即有超過85%具備基本連網能力；反觀在中國，今年銷售新車的連網比例僅有44%。整體歐盟的連網汽車保有量預期將於2025年跨越50%的里程碑，美國可望再快一些、最早可能於2023年超過50%。中國的連網汽車保有量，最遲可望於2029年越過50%的門檻。
• 電動車市場方面，歐盟及中國則引領轉型浪潮，純電動車（battery electric vehicles, BEVs）這兩大地區的新車銷售佔比，可望於2025年分別上升至17%、19%。美國純電動車的滲透率則較低，由於政府補助津貼較少的緣故，預估2025年純電動車於整體新車銷售的佔比恐僅有5%。
• 自駕車市場興起的形態，預期會比較接近百花齊放、光譜跨度大的應用案例，由於鎖定特殊需求、相對難以放量。舉例來說，有駕駛在車上操作的L4（高度自動化）測試專案目前雖已在進行，然而L4等級自駕車在歐盟的新車銷售佔比，預估於2035年僅會到達17%（中國同期亦僅有16%）。
• 個人移動工具的轉型，受新冠疫情及無人駕駛發展速度減緩的影響，再度轉向聚焦於共享移動方案的主動、被動模式。主動式的共享市場（如租車）以歐洲成長最為強勁，中國則是被動式共享（如叫車服務）成長最顯著的市場（10%相對於美國、歐盟的1.3%）。
• 要讓用例及商業模式持續增加、發展茁壯，有賴眾多汽車業者齊力從基於事實的角度出發，檢視可用的科技、價值池規模和單位經濟、投資條件、獲勝機會（此部分將於下期釋出的報告中探討）等因子，進而重新評估原有的CASE策略。

臺灣數位汽車市場背景知識

• 當電子產品與整合性科技扮演的角色日益重要，全球汽車產業也正面臨巨大的破壞性浪潮；而當車輛開發的風向逐漸朝智慧應用及電動車轉型，臺灣受益於其資通訊產業的優勢，也在汽車電子零組件建立起自身的利基，成為國際汽車製造商供應鏈的關鍵一份子。
• 2019年，臺灣的汽車產業總產值達6,061億台幣（約當211億美元）：包括汽車製造業（1,674億台幣）、汽車零件與車體製造（1,910億台幣）、汽車電子產業（2,477億台幣）*。其中，汽車電子已成為臺灣整體汽車產業近年的主要成長動能。
• 2017年，臺灣28家電子業領導廠商攜手成立台灣車輛系統整合聯盟（Taiwan Vehicle Team），共同在汽車電子市場進行策略合作。目前，臺灣的汽車零組件公司家數約在3,000家之譜，主要集中在電子相關，且越來越聚焦於資訊科技、連網與自駕（無人車）領域。2019年，臺灣的汽車零組件出口金額約價值2148億台幣（相當71億美元） 。
• 臺灣同時在全球電動車市場佔有一席之地，尤其在零組件製造上更是如此。國內電動車需求也有升溫的跡象：政府對抗空汙的計畫，預期將自2035年起禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車。所有的公車及政府用車，在2030年前則都將被電動車輛取代。
• 身為全球最大電子專業製造服務廠商之一的鴻海，於2020年十月16日宣布推出第一個電動車軟硬體開放平台。這個名為MIH的平台，設計宗旨為縮減開發、製造電動車所需的時間及資源，並讓車廠能夠開發先進駕駛輔助系統（ADAS）和遠距的重要功能。
• 在MIH平台推出前不久，鴻海甫於2020年一月宣布與飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，將共同投入電動車開發：由前者提供電子方面的專業知識，實際的汽車生產，則交由克萊斯勒這家歐洲車廠來負責。此外，鴻海也在 2020年八月與臺灣第二大車廠裕隆集團合資成立公司，進行電動車的開發。
• 汽車電子目前已佔整體汽車生產成本的40%，隨著無人車開發的進行，比重可望進一步提高至逾60%。隸屬於臺灣政府之下的財團法人車輛研究測試中心，則位居智慧車輛電子系統研發的最前線，研發項目包括車道偏離警示系統和盲點偵測系統—這兩者對自駕車的開發都至關重要。
• 臺灣於2018年11月通過「無人載具科技創新實驗條例」，允許自駕車相關科技開發商在指定區域測試車輛，並可豁免特定的交通法規。受益於前述條例的推動，緊接著在2019年二月，臺灣首個自駕車實驗場域，位於台南的「臺灣智駕測試實驗室」正式啟用。
• 臺灣全力發揮在資訊科技的專業知識與技術底蘊，於2018年九月發布第一輛國產「L4」等級自駕概念車—這是臺灣電子廠宏碁和車廠裕隆集團旗下華創車電合作的成果。L4等級的自駕車距離全自駕（L5）車輛的目標，僅有一步之遙。

^{* Data source: MOEA, “Key Innovative Industries in Taiwan: Next-Generation Vehicle”, September 2020.}