Healthcare MoneyTree™ 全球生技醫療創業投資報告 – 2020年第二季

資誠全球聯盟組織(PwC Global Network)與美國智庫CB Insights共同發表全球生技醫療創業投資報告(Healthcare MoneyTree™ report),提供最新全球生技醫療創投募資概況,以及趨勢分析。

2020年第二季 全球生技醫療創業投資概況(北美包含美國、加拿大及墨西哥地區)

2020年第二季全球生技醫療創業投資概況(註:北美包含美國、加拿大及墨西哥地區)

2020年第二季新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續影響全球,部分地區經濟逐漸復甦,帶動創業投資活動升溫。2020年第二季全球生技醫療創業投資總金額及交易數量相較2020年第一季及2019年第二季皆有成長。疫情促使生醫產業成為投資人關注的焦點,第二季北美、歐洲、亞洲等市場都創下近八季以來單季生醫創投金額新高。

  • 投資總金額在2020年第二季達到$107億美金,相較2020年第一季成長27%,比起2019年第二季成長57%。在數量方面,2020年第二季全球交易共計507筆,相較第一季數量成長27%。
  • 在第二季全球507件投資交易中,共232件在北美,占比例46%;共159件在亞洲,占比例31%;共114件在歐洲,占比例23%。
  • 北美第二季投資金額為$65億美金,歐洲投資金額則達$16億美金,而亞洲投資金額達$26億美金。

全球生技醫療主要市場創業投資趨勢

美國

創投金額與數量維持第一季的高水準,生物科技與數位健康領域持續活躍

  • 2020年第二季投資總金額共$64億美金,交易數量共197筆,平均每筆交易金額為$3,250萬美金。與第一季相比在投資金額、交易數量、平均每筆交易金額方面皆持平。
  • 與2019年第二季相比,投資總金額成長31%,交易筆數下降11%,使平均每筆交易金額成長47%。
  • 本季$64億美金投資總金額中,單筆金額超過$1億美金的大型投資交易共計有14件,共計募資$26億美金,佔比41%。
  • 繼第一季以來,生物科技領域持續是焦點,單筆募資金額最大的是由前Juno團隊創立的細胞治療公司Sana Biotechnology,A輪募資達$7億美金。生物藥公司Pionyr獲Gilead投資$2.75億美金;以及COVID-19抗體藥研發公司Atea的$2.15億美金D輪募資亦受矚目。
  • 疫情促使數位健康領域創投持續活躍,如美國兩家遠距醫療服務平台American Well、DispatchHealth分別獲得$1.94億美金和$1.4億美金的創投募資皆是焦點案例。

生技醫療創業投資金額與交易數量變動趨勢 – 美國


亞洲

交易金額與數量創下近八季以來新高

  • 2020年第二季投資金額達$26億美金,交易數量共159筆。投資金額相較第一季與2019年第二季相比成長高達2倍。交易數量較第一季成長47%,較2019年第二季成長32%。
  • 本季$26億美金投資總金額中,單筆金額超過$1億美金的大型投資交易共計有7件,共計募資$12.6億美金,佔比49%。
  • 單筆募資金額最高者為中國新藥研發公司雲頂新耀IPO前辦理$3.1億美金募資。另外抗體新藥公司上海邁威生物的$2.8億美金A輪募資,與同是抗體藥研發公司的北京天廣實生物$1.6億美金C輪募資皆受矚目。

生技醫療創業投資金額與交易數量變動趨勢 – 亞洲


歐洲

交易金額與數量創下近八季以來新高

  • 2020年第二季投資總金額共$16億美金,交易數量共114筆。與第一季相比,投資金額成長88%、交易數量成長41%。與2019年第二季相比投資金額成長3倍,交易數量成長63%。
  • 本季共2件單筆交易金額超過$1億美金,為COVID-19疫苗公司CureVac獲德國公股銀行KfW投資$3.4億美金;以及比利時癌症新藥研發公司iTeos Therapeutics的$1.3億美金B輪募資。

生技醫療創業投資金額與交易數量變動趨勢 – 歐洲

  

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翁 麗俐

翁 麗俐

普華國際財務顧問公司執行董事, PwC Taiwan

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