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PwC Taiwan發布《2021台灣新創生態圈大調查》: 數位科技與轉型 引領新創蛻變成長

2021-11-03

為持續了解台灣新創企業發展面臨的挑戰與重要管理議題,並深入探討新創生態圈的發展,資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)與財團法人台灣經濟研究院於今年進行「2021台灣新創生態圈大調查」,並於11月3日與DIGITIMES合作發布調查結果。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示,今年我們重新思考台灣新創生態圈的整體發展,依據「萌芽、育成、成長、茁壯」四個發展階段,分別從新創企業,育成機構、企業與投資機構等不同面向進行調查,分析新創企業的發展現況,以及各發展階段的輔導資源和需求。儘管全球籠罩在疫情下,但我們看到企業展現「韌性」,並未被疫情擊垮,反而更積極地尋求解決之道,此點在新創企業中更為明顯。

今年度調查在生態圈各方夥伴的支持下,以成立五年內的新創企業(含籌備中)為調查對象,取得700份有效問卷。主辦單位之一台灣經濟研究院亦同步進行創育機構調查。

調查主要發現:

  • 首次創業者佔66.4%
  • 以B2C市場為主之新創團隊或企業佔52.4%
  • 創業歷程中曾經進駐創育單位佔60.3%
  • 已有企業合作經驗之新創企業佔41.3%
  • 在疫情影響下,66.4%新創企業調整產品或服務以因應後疫情時代的挑戰
  • 45.7%新創認為自身研發力具國際化優勢

疫情衝擊營運  新創調整產品/服務策略

自2019年底疫情開始衝擊全球經濟,台灣新創企業面對營運主要採取「開源」與「節流」兩大措施,也就是「調整產品/服務策略」(62.3%)以及「尋求紓困或貸款方案」(54.8%),致力找尋新的機會或資金來源。節流方面則是「減少研發成本或暫緩研發計畫」,維持低度的成本支出,而相對於中大型企業經常採取的減薪、減班或者解雇、停業等措施,新創企業僅有極少數採取這類因應之道。

創業關鍵字 探知新創發展走向

今年調查也邀請新創企業勾選與自身發展最相關的三項關鍵字,前五名依序為:1. 民生商品零售/批發、2. 邊緣運算/量子科技、3. 教育科技、4. 社群媒體與通訊軟體、5. 延展實境XR(AR/VR/MR)。

創業關鍵字與商業模式進行交叉分析後發現,不論是B2B、B2C或B2G,新創皆大量依賴物聯網科技應用,並積極投入AI與Big Data研發,邊緣運算與量子科技成為進階應用與提升服務效能的關鍵技術,新創企業自認已經開始投入相關領域進行布局。

疫後新常態  零接觸商機與數位轉型發酵

新創企業面對後疫情時代,不論B2B或者B2C領域,零接觸商機開始發酵,除了大量實體零售轉為線上,今年創業關鍵字調查結果中,超過40%受訪新創單選「教育科技」且並未複選其他領域,顯示新冠疫情產生大量的遠距教學需求帶動創業者投入這個領域,而進一步分析顯示,投入教育科技的創業者年齡層主要以41歲以上居多(31.9%)。

B2B為主的新創企業關鍵詞以「社群媒體與通訊軟體」(24.6%)占比最高,選擇此關鍵字的新創有超過20%複選「智慧製造」,顯見企業導入數位化轉型的需求正是台灣新創的發展機會之一。

創育資源  未來走向專業化服務

今年參與調查的新創企業有六成曾經進駐實體或者虛擬的創業機構,連續創業家對於與創育機構合作的比重亦高於初次創業者,且是最常尋求國內外加速器的服務,這個現象一方面反映了新創企業對國際化發展的需求,另一方面則是顯示國內創育機構提供的相關服務要如何符合初次創業者的需求,將是未來發展的機會與挑戰。

付費資源  新創意願主要著眼成效與專業化

本調查持續針對生態圈內的資源進行盤點並調查新創企業對服務的付費意願,不過,在創育機構提供的服務的付費意願方面的調查顯示,新創企業有較高付費意願的項目包括「提供創業支持服務」、「提供產品小量試做/測試服務」、「提供辦公環境空間/實證場域」以及「舉辦海外參展/路演招商活動」,顯示新創企業對創育機構的資源需求已走向專業化,而新創企業對於創育機構計費的方式超過45%願意「依實際輔導成效按一定比例抽成(如:促成訂單、成功募資等)」。

由台經院進行的創育機構調查也顯示,未來三年創育機構會強化的前十大服務項目中,以具備「專業服務-產業連結」性質的服務最多,顯示這項結果可作為未來創育機構提供專業化服務的切入機會。

新創最愛政策:補助、貸款、實體創業據點

政策資源是新創企業發展的重要項目,今年度新創企業認為政府資源對創業發展幫助最大的前三項包括:創業補助、創業貸款、實體創業服務據點等。而從創育機構的角度,則是認為政策工具中以資金面的創業補助與貸款、知識面的創業培訓課程以及育成面向的加速育成、在地創業育成等對新創企業的幫助最大。

台灣經濟研究院副院長林欣吾表示,創育機構是創業環境重要的基礎設施,未來創育機構要持續帶動新創企業發展,需要視企業不同階段的發展需求,提供更為聚焦的專業化服務以協助新創發展,這對創育機構如何整合資源、強化服務能力來說,是挑戰也是機會。

企業合作  新創重視合作經驗與自身發展之長遠效益

去年度調查探討新創與中大型企業合作的經驗,今年持續深化這個主題,進一步了解新創企業面對合作的期待與心態。調查結果顯示,新創企業有四成以上已有與大型企業合作的經驗,最主要的接觸管道包括「直接銷售產品/服務予中大型企業(59.9%)」與「加入與中大型企業合作開發產品/服務實證計畫(27.9%)」。而在接觸中大型企業的管道則以「參加其它單位或政府計畫舉辦的各類募資/ 業務媒合會或展會(40.1%)」與「加入中大型企業的供應鏈或生態系接觸其他客戶(32.0%)」為主。表示對新創企業而言,合作既是獲利目標、也是拓展銷售版圖的機會。

就已有合作經驗的新創企業而言,合作經驗除了帶來實質的獲利或資源,新創企業也開始思考合作對自身發展所帶來的長遠效益,77%新創認為「評估專案合作計畫是否有助於當下階段性目標或未來業務規模化發展」為首要考量,其次為「評估專案合作項目成果是否可以複製、模組化成為未來主力產品/服務(59.0%)」以及「專案合作項目需投入人力、資源是否符合成本效益(49.5%)」

資誠創新創業服務執行長羅沁雯表示,今年調查顯示越是成熟階段的新創企業,有越多與大型企業合作的機會,因此服務與產品的成熟度,仍為新創進入企業合作的硬實力門票,在尋求合作前,需要務實評估研發成果是否已具備提供產品/服務的程度。

數位化轉型  企業與新創須共同聚焦創造新價值

新創企業今年度自評在合作關係中能為中大型企業帶來的效益,其中,58.6% 認為能協助「強化與競爭企業差異化優勢」,並且認為能發揮「外部創新(42.3%)」的關鍵能力,協助中大型企業「加快研發創新速度與協助數位轉型」,同時能給予「改善客戶服務體驗與滿意度」與「提升資訊化能力」的調整建議。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示,數位化轉型的關鍵不在於導入新技術,而是創造新價值,因此新創企業提供解決方案,要如何了解並解決企業的痛點,還要能夠打到市場的痛點,也就是了解終端客戶的需求,進而創造雙贏的合作效益。

黃世鈞指出,在新創與企業合作的領域,近年企業創投(Corporate Venture Capital, CVC)所扮演的角色,重要性正不斷提高,台灣也越來越多企業開始發展CVC,作為與新創合作的溝通雷達,建議大型企業要成立同時了解企業發展策略與新創領域的專案團隊,以有效掌握投資方向與標的,進而發揮效益。

新創鏈結資本市場  國內IPO為優先選項

新創規模化與國際化發展,與資本有密切的關係,今年受調新創企業家看待未來三至五年規劃,有63.3%希望維持獨立營運,約二成規劃未來將公開募資,顯示創業者對自主性仍相當重視,但由於今年度樣本為登記五年內之新創企業,因此在現階段的發展重心仍在於穩固利基市場與業務拓展。

黃世鈞表示,新創企業募資管道仍以國內IPO為主,顯示政府的六大核心戰略與扶植新創進入資本市場的政策有成,可預見未來對新創企業的發展能給予更多助益。

國際化發展 中美日為主要目標市場

今年參與調查新創企業的海外市場前三首選依序為:中國大陸(25.9%)、美國(23.1%)與日本(17.3%),而東協十國加總達22.6%,未來潛力亦不容小覷。而有意在海外IPO的企業則有一半選擇美國市場,有近二成選擇日本。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良指出,新創前進中國大陸市場之前,應先對市場現況有清楚的掌握,包括政策允許的開放投資項目以及投資環境對合規經營的要求等。段士良特別提醒,新創企業進入新市場,如能務實評估政策風險,較有機會奠定穩健發展的基礎。

生態圈下一步:聚焦  蛻變  成長

黃世鈞表示,未來新創生態圈的成員各自有不同的發展目標,「聚焦」將是走向下一個新階段的重要關鍵。對新創企業而言,需要深耕專精領域並做出差異化以取得領先優勢;創育機構需要思考定位與鎖定高價值服務項目,滿足不同領域的需求。投資機構需要聚焦熟悉的領域,提供獲投新創必要的資源與協助,達成共同成長與獲利。

中大型企業則需要在互信、互利的基礎上,對發展策略進行水平與垂直的多元思考,與新創建立長久的夥伴關係。而政府單位要如何引導各項創業資源走向專業化升級,不僅是機會也是未來的挑戰。

Notes to Editors

《2021台灣新創生態圈大調查》由資誠聯合會計師事務所與財團法人台灣經濟研究院共同主辦,DIGITIMES為調查合作夥伴調查對象為目前正在籌組創業團隊的創業者與公司登記五年以內(2016 年以後成立)的新創企業負責人或創辦團隊。

本調查分為線上問卷調查與深度訪談兩部分:問卷調查進行期間為2021年4月19日至 2021年6月18日,共61天。深度訪談進行日期為2021年7月1日至2021年8月31日,訪談新創企業、創投、創育機構、大型企業等共計12 位生態圈夥伴。

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楊 証凱

媒體聯絡人, PwC Taiwan

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