2019瑞銀／資誠億萬富豪調查報告：億萬富豪掌控的公司報酬率 幾乎是大盤平均績效的兩倍
2019-11-08
《2019瑞銀／資誠億萬富豪調查報告：億萬富豪效應》於2019年11月8日發布，報告顯示，過去15年以來，由億萬富豪掌控的上市公司其報酬率17.8%，相較於MSCI世界指數（ACWI）的9.1%，高出兩倍之多。
主要發現：
- 在經歷過去5年的成長之後，全球億萬富豪的財富總值於2018年減少3,880億美元達到8.5兆美元；主要原因是美元走強所帶來的部分負面影響、貿易摩擦、對於經濟增長放緩的憂慮及金融市場動盪等
- 美國億萬富豪的財富略有增加，並在2018新年增加了33位新億萬富豪
- 在既有業務和顛覆性的新市場進入者推動下，科技業億萬富豪的財富增幅超過其他產業，增加3.4%至1.3兆美元，在過去五年中，淨值財富增加91%
- 億萬富豪正利用其經營企業的經驗，透過慈善事業來推動影響力
- 過去五年來，女性億萬富豪的數量成長了46％
根據報告，亞洲億萬富豪的財富在過去五年有明顯成長，儘管去年經歷了一波修正，財富仍較五年前多出三倍。相較而言，在科技業億萬富豪帶動下，美國億萬富豪今年的財富則小幅增長。 儘管去年成長放緩，但長期來說，全球億萬富翁的財富仍比五年前成長了三分之一以上（34.5％），總計增加了2.2兆美元。
瑞銀財富管理全球超高淨值客戶部主管 Josef Stadler針對最新報告發表評論表示：
「過去五年的億萬富豪榮景歷經了自然調整。美元走強，加上股市在嚴峻的地緣政治環境下展現更高的不確定性，都促成這波的下跌。」
「儘管如此，明顯的是億萬富豪的事業仍蓬勃發展。億萬富豪持續創立及管理事業的表現領先股市大盤。億萬富豪的商業敏銳性也轉化在慈善事業方面的表現，如尋找新方法來推動具影響力的環境及社會變革，這種所謂的『億萬富豪效應』在全球正蓬勃發展中，方興未艾。」
台灣億萬富豪
- 在2018年，台灣億萬富豪總人數較2017年增加14%，從原本的35位增加至40位，其中有11位為新增的億萬富豪，6位則掉出榜外
- 11位新增的億萬富豪來自不同產業 （主要為消費零售、科技、金融及不動產），平均年齡為73歲，其中3位是白手起家
- 台灣億萬富豪總財富較2017年成長11億美元（增幅1%），金額達855億美元，平均每位擁有21億美元
- 台灣40位億萬富豪中，有27位是白手起家，13位是繼承者。白手起家的億萬富豪佔台灣總億萬富豪人口的68%；亞太地區佔78%，歐洲、中東及非洲地區（EMEA）佔61%，美國佔67%
- 2018年台灣白手起家億萬富豪持有總財富的63%，亞太地區佔74%，歐洲、中東及非洲地區（EMEA）佔59%，美國佔69%
- 台灣的億萬富豪當中有39位是男性，只有1位女性，其平均年齡為69歲，高於全球平均64歲
- 台灣的40位億萬富豪中，有14位共投入逾30億美元於慈善活動，其中大部分與教育有關
- 2018年，台灣40位億萬富豪中有16位年齡在70歲以上，預計在未來20年內繼承298億美元給下一代
「 UBS長期與PwC合作，這次是我們共同發佈的第六份億萬富豪年度報告《億萬富豪效應》。 今年共調查43個擁有最多億萬富豪的市場， 佔全球億萬財富的98%。除與2,100位億萬富豪及其繼承者進行『面對面』訪談，今年也首次加入與100多位億萬富豪的財務顧問進行訪談，再一次深度了解全球億萬富豪族群的現況。」
隨著地緣政治變動、全球貿易摩擦的加劇以及經濟周期的起落，全球經濟前景的不確定性大幅提高，也因此，億萬富豪企業家對於企業經營都非常務實穩健，在全球投資布局及經營策略上更加三思而後行，也會思考更多備案或支援計畫，為不確定的未來做好準備
Notes to Editors
- 今年研究範圍來自美洲、歐非中東及亞太區43個國家的2,101位億萬富豪。研究單位與億萬富豪的財務顧問進行25次訪談，並與30位億萬富豪及其繼承人超過30次的面對面專訪，以及首次對100多名瑞銀客戶顧問進行調查
- 本報告中「億萬富豪」指的是擁有超過10億美元資産的人士
- 由億萬富豪掌控的公司定義為該億萬富豪掌握該公司股權的20％或以上或有30％或以上的投票權；或是有顯然主導公司經營方向能力之億萬富豪
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