資誠公布《2018全球創新一千大企業調查》:全球企業研發費用再創新高 中國及歐洲雙位數成長

2018-10-30

資誠聯合會計師事務所於2018年10月30日公布《2018全球創新一千大企業調查》(2018 Global Innovation 1000 Study)。根據此調查,全球創新一千大企業的研發費用達7,820億美元,再度創下歷史新高。台灣今年共有30家企業入榜,總研發經費4,443億台幣,研發經費佔總營收平均為3.3%。

主要發現:
  • 全球一千大企業的研發費用為7,820億美元,再創下歷年最高,較去年增加11.4%。所有地區的研發支出都有增加,其中最顯著的是中國(34%)和歐洲(14%),而北美(7.8%)和日本(9.3%)的增加幅度較小。
  • 亞馬遜(226億美元)連續第二年為全球投入研發經費最多的企業,其次依序是Alphabet(Google母公司)162億美元、福斯汽車集團(158億美元) 、三星電子(153億美元)及英特爾(131億美元)。
  • 全球創新專家票選出全球十大創新企業依序為:蘋果公司、亞馬遜、Alphabet(Google母公司)、微軟、特斯拉、三星電子、Facebook、奇異、英特爾、網飛Netflix (首次入榜) 。
  • 依產業類別來看,研發經費年增率最高的是消費性產業(26.3%),五年來首次超越軟體與網路產業(20.6%)。
  • 台灣2018年共有30家企業入榜,較去年減少1家;總研發經費達4,443億台幣,較去年增加456億台幣;研發經費佔總營收3.3%,較去年上升0.2%。
  • 2018年台灣投入研發經費最多的十大企業依序為:鴻海、台積電、聯發科、台達電、華碩電腦、緯創資通、聯華電子、和碩聯合科技、群創光電、廣達電腦。
     

僅投錢於研發  未必就有效果

資誠創新整合公司董事長劉鏡清表示,隨著企業在21世紀變得更具競爭力,卓越創新的標準也不斷提升。儘管研發投資水平創歷史新高,但本研究也進一步證實,創新卓越的企業不僅在研發上砸大錢,他們更重視研發的前期規劃,企業必須在整個創新周期中,非常關注策略、文化、高階主管的參與,以及對客戶的深入洞察,並有紀律及方法地執行策略,研發規劃管理能力加上公司整合運作能力會影企業經營績效。

全球88家高度創新者 具備三大特質

本研究今年特別選出全球88家「高度創新者」(high-leverage innovators)的企業,這些企業連續五年在七項關鍵財務指標上的表現優於其競爭對手,七項財務指標包括收入成長、市值成長、營業利潤率、毛利率、營業利潤成長、毛利成長和股東總報酬(total shareholder return, TSR。入選的88企業包括蘋果公司、騰訊、AT&T等,台灣入選的企業則有4家:台積電、和碩聯合科技、寶成工業、矽品精密工業。

本研究發現,雖然高度創新者過去五年和其他全球創新千大公司的營業利潤率和毛利率相似,但高度創新者的銷售成長率是其他全球創新千大公司的2.6倍,且市值成長2.9倍。在所有其他檢查指標上,高度創新企業的績效是其他企業的至少兩倍以上。

進一步分析,高度創新企業具有以下三項特質:

一、 一致性:77%的高度創新企業表示他們的創新策略與營運策略具有高度的一致性。

二、 文化力:71%的高度創新企業的企業文化與創新策略高度一致。

三、 領導力:78%的高度創新企業,其經營團隊對於研發投資和創新策略的態度保持高度一致。

劉鏡清指出,這些高度創新者的成功再次證實了本研究的結論:企業在創新上花費的金額與其整體財務表現之間沒有長期的相關性。重要的是,企業如何使用這些資金及其他資源,以及人才、流程和決策的品質,來創造符合客戶需求的產品和服務。

台灣企業需擁抱數位創新

劉鏡清分析,台灣今年入榜30家企業的總研發經費達4,443億台幣,較去年增加456億台幣,成長幅度達11.4%,且台灣企業的研發強度(R&D intensity, 研發經費佔總營收之比率)為3.3%,比去年上升0.2%,優於中國(2.4%),且快要追上南韓(3.4%),這代表台灣企業已經越來越重視研發及創新。

不過,台灣企業的研發強度比起英國(3.6%)、日本(4.3%)、德國(4.6%)、美國(6.9%)等成熟國家還有一段差距。另外,今年入榜家數比去年少1家,台灣企業的研發投資仍然有改善的空間,未來必須從代工製造找出核心競爭力,尋求轉型與創新。

整合性研發  台灣企業當前的創新障礙

劉鏡清觀察,台灣目前研發的主流能力在於技術及產品硬體設計的創新,但不論是工業4.0、零售轉型或金融科技的發展,都顯示世界正走向數位科技所帶來的商業模式、軟體及服務的創新潮流,軟體及數位商業能力正在取代過去硬體為主的能力,這與台灣過去引以為傲的成就不同,整合性研發也成為台灣企業當前的創新障礙。

台灣企業研發績效多數過度依賴人才技術, 這是有別於歐美成熟企業的做法,歐美除重視人才外,還很重視研發規劃及專案執行手法,對於人才投資與知識管理也極為重視。研發整體制度建立是台灣企業重要的課題。

劉鏡清建議,企業可運用三個策略進行數位創新變革:第一,掌握市場趨勢,釐訂數位創新策略;第二,建構數位創新執行力;第三、培養忠誠且有能力的數位人才,並且做好留才。他強調,永續百年經營的企業多半是Run by process, not run by people。企業應拋棄過去以人領導企業運行的模式,轉而更重視以組織、流程為主的運作模式,以迎接數位創新的時代來臨。

Notes to Editors

2018全球十大創新企業與投入研發經費最多的十家企業

Rank

全球十大創新企業

10 Most  Innovative
 Companies

2018 R&D spend
(US$ Bn)

R&D
intensity

投入研發經費最多的十家企業

Top 10 R&D
Spenders

2018 R&D
spend
(US$ Bn)

R&D
intensity

1

Apple Inc.

11.6

5.1%

Amazon.com, Inc.

22.6

12.7%

2

Amazon.com, Inc.

22.6

12.7%

Alphabet Inc.

16.2

14.6%

3

Alphabet Inc.

16.2

14.6%

Volkswagen Aktiengesellschaft

15.8

5.7%

4

Microsoft Corporation

12.3

13.7%

Samsung Electronics Co., Ltd.

15.3

6.8%

5

Tesla, Inc.

1.4

11.7%

Intel Corporation

13.1

20.9%

6

Samsung Electronics Co., Ltd.

15.3

6.8%

Microsoft Corporation

12.3

13.7%

7

Facebook, Inc.

7.8

19.1%

Apple Inc.

11.6

5.1%

8

General Electric Company

4.8

4.0%

Roche Holding AG

10.8

18.9%

9

Intel Corporation

13.1

20.9%

Johnson & Johnson

10.6

13.8%

10

Netflix, Inc.

1.1

9.0%

Merck & Co., Inc.

10.2

25.4%

註:全球十大創新企業由全球創新專家票選;R&D intensity是指研發費用佔總營收的比率

2018投入研發經費最多的台灣前20大企業

2018 Rank in Taiwan

 2017 Rank in Taiwan

2018 Rank in the Global Innovation 1000

Company

2018

R&D Spending

Revenue

R&D Intensity

1

3

56

鴻海精密工業股份有限公司

2.8

158.7

1.7%

2

1

57

台灣積體電路製造股份有限公司

2.7

33.0

8.3%

3

2

81

聯發科技股份有限公司

1.9

8.0

24.0%

4

4

253

台達電子工業股份有限公司

0.6

7.5

7.5%

5

8

281

華碩電腦股份有限公司

0.5

14.6

3.4%

6

6

284

緯創資通股份有限公司

0.5

28.2

1.8%

7

7

297

聯華電子股份有限公司

0.5

5.0

9.2%

8

5

303

和碩聯合科技股份有限公司

0.5

40.2

1.1%

9

12

308

群創光電股份有限公司

0.4

11.1

3.9%

10

11

315

廣達電腦股份有限公司

0.4

34.4

1.3%

11

N/A

332

日月光投資控股公司

0.4

9.8

4.0%

12

9

338

仁寶電腦股份有限公司

0.4

29.9

1.3%

13

14

340

瑞昱半導體股份有限公司

0.4

1.4

27.5%

14

13

366

宏達國際電子股份有限公司

0.4

2.1

16.8%

15

15

386

友達光電股份有限公司

0.3

11.5

2.9%

16

16

426

英業達股份有限公司

0.3

15.8

1.9%

17

20

542

華邦電子股份有限公司

0.2

1.6

14.1%

18

19

558

聯詠科技股份有限公司

0.2

1.6

13.7%

19

17

560

寶成工業股份有限公司

0.2

9.4

2.3%

20

18

562

光寶科技股份有限公司

0.2

7.2

3.0%

單位:10億美元

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