資誠《2017 APEC 企業領袖調查報告─東協觀點》 72%東協CEO 未來三年將持續擴張全球版圖

PwC於2017年11月8日在越南峴港舉行的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）上發布2017年APEC地區企業領袖調查報告，調查結果反映了亞太經合組織企業領袖看好東協地區的投資環境，有鑑於此，PwC針對東協發佈了《2017 APEC 企業領袖調查報告─東協觀點》。此報告反映了APEC企業中的七個ASEAN (東協)經濟體，即汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南共445位企業領袖的意見。主要發現為：

• 對APEC企業領袖而言，東協經濟體中最熱門的投資地區依序為越南、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞。
• 72%東協企業領袖在未來三年將持續於擴張全球版圖
• 58%東協企業領袖計畫在2018年加碼全球各地區的投資
• 28%東協企業領袖投入培訓員工分析數據的能力
• 13%東協企業領袖對出口成長有信心
   

東協企業領袖將持續擴張海外版圖

資誠聯合會計師事務所泰國市場負責人鄭雅慧會計師表示，儘管國際貿易壁壘越來越高，出口信心下降，仍有72%東協的企業領袖表示他們在未來三年將持續擴張全球版圖，高於APEC整體企業領袖(63%表示將於未來三年持續擴張) (請詳圖一)。在東協國家中，又以馬來西亞(89%)及越南(86%)對拓展全球版圖的期望最為樂觀。

有58%的東協企業領袖計畫在2018年加碼全球各地區的投資，東協企業領袖希望透過在全球增加投資以擴大進入海外市場的機會，高於APEC整體企業領袖的50%。依據現今趨勢，為了因應近期不斷上升的投資壁壘，有73%的東協企業領袖已重新調整對國外市場的投資佈局，也高於67%的APEC整體企業領袖(請詳圖一)。

然而，僅13%的東協企業領袖對出口成長有信心，比APEC整體企業領袖低(18％)，且僅不到一半的東協企業領袖對出口業務的成長比前一年更有信心。由於東協傾向依賴貿易協定來促進出口業務增長，2017年美國退出跨太平洋夥伴關係協議(TPP)後，增加未來簽定貿易協定的不確定性，因此削弱東協企業領袖對出口貿易增長的信心，這也說明了貿易協定對東協地區企業拓展海外業務的重要性。

東協企業 數位轉型落後APEC企業

在APEC的企業領袖調查中，自動化是企業領袖最重視的議題，調查顯示有58%的企業領袖已為企業數位化轉型打下基礎。然而，調查結果顯示只有28%的東協企業領袖投入培訓員工分析數據的能力，落後於APEC企業領袖的33%。

鄭雅慧表示，工業4.0加速全球化的腳步，並衝擊傳統的製造模式並加劇企業數位化轉型的需求。在數位化的時代，企業領袖也重新思考應用勞動力的策略，將運用更多的自動化科技。在未來五到十年間，數位化的互聯網絡及多元化的供應鏈，將會使亞太地區的企業徹底轉型升級。

鄭雅慧指出，隨著東協經濟體的成長，企業領袖對於營收成長大多抱持正面積極的態度，看好未來成長前景，有利臺商企業前往東南亞發展。在東協企業轉型的過程中，下一波的浪潮將以服務、生技、內需為主，製造業將是輔助的角色，將來市場進入門檻更高，需要更多資本及優秀人才投入，並需要高規格的全球佈局。

APEC企業領袖看好東協地區的投資環境  越南為首選

APEC企業領袖調查報告指出，越南為亞太地區最熱門的投資經濟體（依序是印尼、泰國、新加坡及馬來西亞），資誠聯合會計師事務所越南市場負責人薛守宏會計師指出，臺商與東協各國的企業正在擴大東協經濟體間的業務範圍，例如，越南目前為臺商對東協國家投資之首，且為政府新南向政策之重要前進基地。由於其擁有勞動力充足，人口眾多，擁有龐大內需市場使得消費力日增，且文化生活習慣與臺灣接近之優勢，外商投資越南逐年增長，貿易出口急速成長。目前已有紡織、鞋業、木業、汽機零組件、自行車等產業鏈聚集。近年來，電子業一片欣欣向榮，土地開發與營建業也是蓬勃發展。

在經濟發展方面，越南國會於2016年4月通過「2016-2020國家社會經濟發展計畫」，計劃未來五年之經濟成長率將高於前五年，並持續加入許多國際貿易組織，且已簽訂多國或雙邊貿易協定，貿易開放程度提高，為未來投資市場打了一劑強心針。薛守宏強調，根據此報告, APEC企業領袖相信東協是亞太地區製造業和服務業的重要據點，區域經濟正在逐漸強大，同時也是全球高消費成長的市場之一。薛守宏建議，可由國營及公股企業帶領中小企業南向投資，並鼓勵臺灣企業進行國際併購，以提升臺灣企業在全球市場的競爭力，掌握轉型契機。