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資誠《2017全球創新一千大企業調查》:全球企業研發費用突破七千億美元 創歷史新高

2017-10-24

資誠聯合會計師事務所於2017年10月24日公布《2017全球創新一千大企業調查》(2017 Global Innovation 1000 Study)。根據此調查,全球創新一千大企業的研發費用達7,016億美元,創下歷史新高。台灣今年共有31家企業入榜,總研發經費3,987億台幣,研發經費佔總營收3.1%。

《2017全球創新一千大企業調查》根據全球公開發行公司在2016年7月1日至2017年6月30日間投入的研發經費,來選出全球一千家投入研發經費最多的企業。企業的研發經費必須是公開資訊。本調查同時進行線上問卷調查,訪問全球562位創新領袖。

主要發現
  • 全球一千大企業的研發費用為7,016億美元,為歷年來最高;平均研發費用年增幅約3.2%,優於去年的1%。
  • 2017年全球投入研發經費最多的企業為亞馬遜(161億美元),其次依序是Alphabet(Google母公司)的139億美元、英特爾(127億美元) 、三星電子(127億美元);上述四家全球投入研發經費最多的企業皆為科技業。
  • 全球創新專家票選出全球十大創新企業依序為:Alphabet(Google母公司)、蘋果電腦、亞馬遜、特斯拉、微軟、三星電子、奇異、Facebook、IBM、阿里巴巴(首次入榜)。
  • 依產業類別來看,全球研發支出最多的產業為電腦及電子產業(1,620億美元),第二是醫療產業(1,590億美元) ,第三則是汽車產業(1,090億美元)。
  • 2017年投入研發經費最多的台灣前十大企業依序為:台積電、聯發科、鴻海、台達電、和碩聯合科技、緯創資通、聯電、華碩電腦、仁寶電腦、日月光半導體。
  • 台灣2017年共有31家企業入榜,家數較去年減少1家;總研發經費達3,987億台幣,較去年增加59億台幣;研發經費佔總營收3.1%,較去年上升0.1%。
     

經濟民族主義  影響全球企業研發

儘管總研發經費創下新高,全球企業的研發主管仍擔憂經濟民族主義(economic nationalism)的抬頭,這可能會影響企業在研發上的投資及創新的方式。52%受訪者表示,經濟民族主義可能對其研發產生普通或重大的影響。

許多企業將研發部門設立於總部國家之外,這樣的方式已行之有年。在2015年,94%的企業在多個國家進行研發。然而,由於各國越來越重視簽證、勞動力及知識共享之管理等相關法規,導致某些企業開始重新思考,如何持續發展全球創新網絡。

將近33%的研發主管認為,由於簽證或工作的限制,他們已經感受到經濟民族主義對於研發人才的招聘和留用產生的影響,包括失去員工、可用的人才越來越少,或是聘僱更多當地的人才。

為了回應北美的政治環境改變,近50%的北美企業在未來2年打算改變其研發計畫。包括美國、英國和中國等國,未來可能改變其政策而影響企業的研發投資。若經濟民族主義傾向的政策具體落實,最可能受惠的國家包括加拿大、德國和法國。

台灣企業需強化研發強度  打入全球創新價值網絡

台灣今年入榜企業的研發強度(R&D intensity, 研發經費佔總營收之比率)為3.1%,比去年上升0.1%,雖然優於中國(2.4%),但比起南韓(3.3%)、英國(3.8%)、日本(4.0%)、德國(4.3%)、美國(6.6%)等國都還有一段差距。另外,今年入榜31家也比去年少1家,這顯示出台灣企業的研發投資尚有改善的空間。 

資誠企管顧問公司副董事長劉鏡清表示,中國今年共有125家企業入榜全球創新一千大企業,其中,阿里巴巴今年更首次入榜全球十大創新企業,代表著中國的科技業研發能量正急起直追,對台灣造成威脅。台灣科技業過去靠著產品與技術研發取得的1~2年領先期,正在不斷縮短。

劉鏡清觀察,台灣許多企業長期鑽研產品與技術研發,過去的目標就是進入大廠供應鏈,但是企業發展的大戰略上,欠缺前瞻性與計劃性,研發能量可以做出好的產品,但是卻不知該如何發展商業模式,或者產品很好,卻未事先規劃好銷售模式,也不清楚目標市場的樣貌,甚至不了解競爭者的競爭能力。

劉鏡清認為,台灣長年所累積的研發優勢,在下一波全球創新的價值網絡內,仍然是與競爭者拼搏的重要本錢。不過他提醒,台灣企業除了透過強化技術開發的領先,需以創新的價值網絡為目標外,也應該透過策略聯盟建立優勢,取得供應鏈中的主宰性地位,並進一步深化經營多年來的客戶關係。

劉鏡清建議,台灣產業在思考未來發展策略時,必須要對局勢看得清、看得遠、看得深,不論追求發展或者轉型,必須放下製造業的傳統思維,要懂得利用自身的優勢,往更具競爭力的方向移動。

2017全球十大創新企業與投入研發經費最多的十家企業
 

Rank

全球十大創新企業10 Most
 Innovative
 Companies

2017 R&D
spend
(US$ Bn)

R&D
intensity

投入研發經費最多的十家企業Top 10 R&D
Spenders

2017 R&D
spend
(US$ Bn)

R&D
intensity

1

Alphabet Inc.

13.9

15.5%

Amazon.com, Inc.

16.1

11.8%

2

Apple Inc.

10.0

4.7%

Alphabet Inc.

13.9

15.5%

3

Amazon.com, Inc.

16.1

11.8%

Intel Corporation

12.7

21.5%

4

Tesla, Inc.

0.8

11.9%

Samsung Electronics
Co., Ltd.

12.7

7.6%

5

Microsoft
Corporation

12.0

14.1%

Volkswagen
Aktiengesellschaft

12.1

5.3%

6

Samsung Electronics
Co., Ltd.

12.7

7.6%

Microsoft Corporation

12.0

14.1%

7

General Electric
Company

4.8

4.0%

Roche  Holding AG

11.4

21.9%

8

International
Business Machines
Corporation

5.8

7.2%

Merck & Co., Inc.

10.1

25.4%

9

Facebook, Inc.

5.9

21.4%

Apple Inc.

10.0

4.7%

10

Alibaba Group
 Holding Limited

2.5

10.8%

Novartis AG

           9.6            

19.4%

註:全球十大創新企業由全球創新專家票選;R&D intensity是指研發費用佔總營收的比率

2017投入研發經費最多的台灣前20大企業
 

2017 Rank in Taiwan

 2016 Rank in Taiwan

2017 Rank in the Global Innovation 1000

Company

2017

R&D Spending

Revenue

R&D Intensity

1

1

59

台灣積體電路製造股份有限公司

2.2

29.3

7.5%

2

3

79

聯發科技股份有限公司

1.7

8.5

20.2%

3

2

90

鴻海精密工業股份有限公司

1.6

134.5

1.2%

4

5

264

台達電子工業股份有限公司

0.5

6.6

7.2%

5

4

287

和碩聯合科技股份有限公司

0.4

35.7

1.2%

6

8

292

緯創資通股份有限公司

0.4

20.4

2.1%

7

11

297

聯華電子股份有限公司

0.4

4.6

9.2%

8

9

301

華碩電腦股份有限公司

0.4

14.4

2.8%

9

10

322

仁寶電腦股份有限公司

0.4

23.7

1.6%

10

12

334

日月光半導體製造股份有限公司

0.4

8.5

4.1%

11

13

338

廣達電腦股份有限公司

0.3

27.6

1.3%

12

6

340

群創光電股份有限公司

0.3

8.9

3.9%

13

7

345

宏達國際電子股份有限公司

0.3

2.4

14.0%

14

15

353

瑞昱半導體股份有限公司

0.3

1.2

27.5%

15

14

408

友達光電股份有限公司

0.3

10.2

2.8%

16

16

422

英業達股份有限公司

0.3

13.2

2.0%

17

18

519

寶成工業股份有限公司

0.2

8.5

2.4%

18

19

563

光寶科技股份有限公司

0.2

7.1

2.7%

19

17

573

聯詠科技股份有限公司

0.2

1.4

13.2%

20

20

592

華邦電子股份有限公司

0.2

1.3

13.7%

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楊 証凱

媒體聯絡人, PwC Taiwan

Tel: +886 2 27296666, x26610

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