主要發現
- 無論AI、元宇宙等新興科技趨勢，抑或電廠、電信網絡等重要基礎建設，都非常倚重微電子產品的貢獻。若將產業韌性、競爭力、國安等面向納入考量，微電子對國家的「數位主權」（digital sovereignty）重要性無庸置疑：「數位主權」指的是國家獨立控制、研發、運用自有數位基礎建設、服務、科技及制定經濟政策的權力，使其確保自主性、數據隱私及安全，無須受他國實體或技術的制約。
- 各國政府認可微電子對國家數位主權的重要性，陸續頒布重要法案，保護關鍵基礎建設不受他國勢力影響：比方美國、部分歐洲國家禁止中國大陸通訊商將5G通訊零組件輸入市場。
- 另一方面，各國也陸續推動補助、獎勵方案，盼吸引投資及強化供應鏈韌性：包括規模超過520億美元的美國《晶片法案》（CHIPS）、中國大陸啟動規模約410億美元的「國家集成電路產業投資基金」第三期，以及歐盟《歐洲晶片法案》（European Chips Act）當中的「歐洲共同利益的重要項目」（IPCEI），對會員國發展晶片科技給予補助。
全球半導體產業關鍵國家最新投資、補助法案一覽表
全球微電子價值鏈現況分析
代表性廠商
| 設備 | 設計 | 材料 / 晶圓 | 前段製程 | 後段製程 | 組裝 | 演算法 |
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美國：主導晶片設計及演算法兩大市場
歐洲：由ASML在產業發揮主宰力
- 晶片設計及演算法（Design and algorithms）為微電子價值鏈最主要的價值貢獻者。美國在這兩大市場都極具主宰力，全球市占均在80%左右。美國同時也是微電子價值鏈跨度最廣的國家，從半導體設備、晶片設計、材料／晶圓、前段及後段製程、組裝、演算法都有涉獵。
- 晶片設計非常倚重電子設計自動化（EDA）工具：此市場由新思（Synopsys）、益華電腦（Cadence）、西門子旗下的明導國際（Siemens Mentor Graphics）主導。
- 荷蘭商艾司摩爾（ASML）是全球唯一的極紫外光微影設備（EUV lithography equipment）供應商，其在先進製程扮演的關鍵角色，也讓歐洲之於全球半導體產業具有重要地位，使半導體設備成為歐洲唯一能與美國抗衡的領域。
亞洲：東亞四國（臺灣／南韓／日本／中國大陸）主導半導體前段製造
後段製程產能集中於東南亞
- 矽晶圓是半導體材料中非常重要的一塊。約75%的矽晶圓都由四個東亞國家製造：臺灣、南韓、日本、中國大陸，歐洲市占僅6%。關於全球半導體前段製造市場，臺灣、南韓、日本、中國大陸等四個國家同樣貢獻全球市占的75%。
- 10奈米以下先進製程則由臺灣的台積電、南韓的三星、美國的英特爾所主導，其中英特爾與台積電都於今年陸續宣布，將前往德國興建晶圓廠。
- 英特爾規劃於德國馬德堡（Magdeburg）興建晶圓廠。全球最大晶圓代工業者台積電，也宣布與博世、英飛淩、恩智浦半導體成立合資公司，在德國德勒斯登（Dresden）興建新的晶圓廠，這將是台積電在歐洲設立的第一個晶圓廠，預計以12／16奈米和22／28奈米為主要製程，用於車用、工業產品的製造。
- 全球後段製程產能多集中於東南亞：先進的後段封裝科技，對增加儲存及運算效能的提升至關重要，且可望促成共同封裝光學元件（co-packaged optics）或AI輔助感測元件等新應用的發展。
記憶體晶片南韓占過半產能
受益於電動車、能源轉型，分離式元件成長強勁
- 記憶體及微運算邏輯晶片（memory and micro-compute logic chips）：
記憶體晶片93%製造產能集中於東亞，並以南韓最具主宰力：三星（Samsung）及海力士（SK Hynix）兩大廠商，便生產了全球60%的記憶體晶片。 - 分離式元件（discrete）市場受益於全球電動車及能源轉型需求提升，可望持續強勁成長，並由歐、美、日所主導。歐洲的英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）、安世半導體（Nexperia）及博世（Bosch）合計貢獻全球分離式元件產能的25%。
- 全球65%的顯示器（display）均由中國大陸生產製造；此外，亦有80%太陽能電池（photovoltaic cell）來自中國大陸，也讓其對歐洲及全球的能源轉型進程，具有一定的控制力。
- 特殊應用微電子產品（application-specific microelectronics）效能更為強大，體積更小、耗能更低，使其應用更加多元，也能於眾多產業扮演關鍵角色。隨著各大產業對運算及通訊的需求日益增加，AI加速器特殊應用晶片（specialized AI accelerators）的市占也持續上升。
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