資誠公布《2018全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》：匯流、連結與信任 娛樂暨媒體業三大趨勢

資誠聯合會計師事務所於2018年6月6日公布《2018全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》(PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022)，剖析全球和台灣娛樂及媒體產業發展趨勢。本調查發現，全球娛樂暨媒體業的演化進入一個充滿活力的新階段， 影響此產業的三大趨勢為：匯流、與消費者連結以及建立信任。

「匯流3.0」正在重新定義全球娛樂暨媒體業的競爭環境。它是整個娛樂暨媒體、科技及電信業的熱門議題。大型網際網路服務提供商及傳遞平台正在垂直整合，而網路龍頭也正朝向內容領域擴展，彼此的邊界正在消失。與早期的匯流趨勢不同，「匯流3.0」正在創造一群不斷擴大的「超級競爭者」(supercompetitors)和特定的「利基型品牌」(niche brands)，以確實掌握消費者的需求，並且和消費者有更多的互動。

主要發現：

• 全球娛樂暨媒體產業的總營收將從2017年的1.9兆美元增加到2022年的2.4兆美元，未來5年(2018-2022)的年複合成長率(CAGR)為4.4% (圖一)。
• 全球成長最快的是數位化相關領域，未來5年營收的年複合成長率最高的產業為虛擬實境VR(40.4%)，包括消費者在虛擬實境影音、遊戲及App的消費；次高的是OTT影音(over-the-top services)，為10.1% (圖二)。
• 全球未來5年營收平均複合成長率為負成長的有兩個產業，分別是報紙(-2.4%)和雜誌(-0.8%)。而書籍(1.5%)、傳統電視和家庭影音(0.6%)成長率也相對較低(圖二)。
• 未來5年台灣娛樂暨媒體業的總營收將以2.8%的年複合成長率，在2022年達到181億美元。帶動台灣市場成長的領域包括：OTT影音(15.5%年複合成長率至4.41億美元) 和電玩遊戲(4.1%年複合成長率至24億美元) 等。

全球匯流3.0的五大驅動力

本報告指出，匯流浪潮背後的五大驅動因素，重塑全球娛樂暨媒體業：

• 無處不在的連接性：到2022年，全球高速行動上網連接量將增加22億，將快速且大幅擴大行動內容消費的市場。2020年將出現象徵性的轉折點，屆時，全球智慧手機的數據用量將超越固網寬頻。
• 行動消費者：行動上網裝置在全球的爆炸性成長，成為消費者使用內容和服務的主要工具。這使得廣告商越來越重視行動廣告。2018年將出現一個關鍵的轉折點：全球行動上網廣告的營收將首次超過有線上網廣告營收。
• 需要新的營收成長來源：全球娛樂暨媒體產業正在尋找傳統以外的營收來源，尤其是某些傳統營收來源正在下降。電信公司正在瞄準娛樂和媒體內容，以重振其營收成長。因此，在此生態系統中的每個參與者都在競相開發新的營收來源。
• 價值轉往「平台」：社群媒體和科技平台比傳統內容創作者更能吸引消費者的注意，並可因此增加營收，這些趨勢推動「超級競爭者」的崛起。現在，某些傳統的內容公司正在發展自身的數位平台業務，以強化其競爭力。
• 個人化：現今的消費者拒絕一體適用(one-size-fits-all)的無差別內容體驗。 因此，不管是超級競爭者還是專注特定粉絲的利基企業，皆必須使用數據分析和AI來個性化他們的產品。例如，「現場體驗」對消費者將更有吸引力。到2022年，電競賽事(e-sports)的門票營收將以21.1％的年複合年成長率上升。

OTT及電玩遊戲  台灣娛樂暨媒體業成長動能

資誠聯合會計師事務所審計服務暨數位經濟產業支秉鈞會計師表示，2017年台灣娛樂暨媒體業的市場規模約158億美元，較上年度增加6.63億美元，成長4.4%。主要是由網際網路相關領域及電玩遊戲的成長所帶動，減緩了報紙、雜誌、廣播及電視等傳統媒體持續衰退的衝擊。

預計未來五年台灣娛樂暨媒體業總營收，將以2.8%的年複合成長率在2022年達到181億美元。與全球趨勢相近的是，網際網路相關領域將帶動台灣市場成長，包括：OTT影音(15.5%年複合成長率至4.41億美元)、網路廣告(成長8.7%至16億美元)以及網際網路服務(成長3.4%至74億美元)，預期將占台灣市場成長規模的80%(圖三)。

2017年台灣OTT總營收達到2.14億美元，並將以15.5%的年複合成長率，在2022年成長至4.41億美元，其中線上隨選(Video On Demand，VOD)的訂閱將占總營收的96.5%。台灣OTT市場規模占實體家庭影音營收的比重將從24.4%上升至60.2%。相比之下，在付費電視比重的增加則較緩慢(從12.8%上升至25.4%)，主要是由有線電視轉向OTT平台的速度較慢。

電玩遊戲在台灣很受歡迎，估計約有1,300萬位玩家(總人口2,360萬人)，其中四分之一玩家同時使用個人電腦(PC)、遊戲機及手機這三種平台。自2013年以來，台灣電玩市場規模幾乎增加一倍，2017年總營收達20億美元，在亞太地區排名第四(僅次於中國、日本及韓國)，全球排名第十。

電玩遊戲將成為娛樂暨媒體業未來五年的另一個關鍵成長動能，預期將在2022年以營收年複合成長率4.1%達到24億美元。最大的成長動力來自社群及休閒遊戲，特別是手機端的遊戲，未來仍將超越傳統遊戲，並在2022年於整體電玩遊戲市場占有62.6%(15億美元)的比重。

勝出的關鍵：信任

支秉鈞指出，在全球娛樂暨媒體產業的所有驅動力和趨勢中，企業要脫穎而出的關鍵在於：絕對需要贏得並維持消費者和生態系統合作夥伴的信任。在這個時代，許多產業的信任度處於歷史低位，而監管機關也正關注媒體企業如何使用數據。

因此，維持信任的能力是一個重要的差異化因素。這對於娛樂和媒體公司尤其具有挑戰性，因為他們必須在多個面向展示其可信度，包括內容、數據、貨幣化、社交影響以及廣告內容的適當性。在建立信任的過程中，必須以內容和品牌為基礎，提供高品質的服務。

支秉鈞建議，企業必須重新審視他們所做的每一個面向，以及他們如何去做。這意味著他們必須超越現有的企業經營、創造營收和建立信任的方式。由於全球娛樂暨媒體產業的變化相當快，企業變革的速度至關重要。對於許多公司來說，今天支撐其公司的經營模式、資產和能力，未來將不敷使用。企業不能躊躇不前，必須要跟上改變的步伐。