2017 全球保險業風險調查報告

2017-06-01

資誠聯合會計師事務所及美國金融創新研究中心(Centre for the Study of Financial Innovation, CSFI)於2017年6月1日發布《2017保險業風險調查報告:保險公司面臨的風險》(Insurance Banana Skins 2017 survey),調查全球保險業者未來2至3年對風險高低排序及各項風險的預測。整體而言,保險業的環境變得越來越艱難,2017年全球保險業的擔憂指數創下新高,矛盾的是,產業在因應這些風險的準備指數相較於2015年卻整體下降。其中,台灣的風險指數為全球最高,對於已知風險的準備狀態偏低。

此報告共有來自52個國家836位受訪者,包括保險從業者( 如壽險、產險、保險經紀人和再保險),以及非保險從業人員(如主管機關、顧問、專家等)。台灣共有11家保險業參與調查,其中包含9家壽險以及2家產險公司。

根據2017保險業風險調查報告,全球保險業對於「經營風險」 的擔憂指數顯著上升,「變革管理」(change management) 被評為今年最首要的風險,其中包含一連串的風險威脅,如產業正面臨著新的競爭、整合與降低成本,日新月異的科技變革正顛覆著保險市場的發展 (如自動駕駛汽車、物聯網以及人工智慧),因此,全球保險業必須調整管理模式,以適應新變革與新威脅。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長陳賢儀分析,「在這六屆的保險業風險調查中,經營風險首次被揭露為對保險業者最大的威脅。產業結構和科技的改變都可能顛覆這個產業原有的傳統商業模式。與此同時,保險業也正努力地從艱困的經濟環境中尋找出路,這解釋了為什麼這個產業的擔憂指數處在歷史最高點。」

本屆調查的第二大風險是網路風險 (cyber risk),除了保險公司本身面臨可能的網路攻擊,另外還需承保網路犯罪所衍生費用之責。其他主要問題還包含保險公司內部科技系統是否充足與適用,以及來自於保險科技(InsurTech)的新進競爭。

日前網絡勒索軟體「WannaCry」肆虐全球,一位來自台灣產險公司的CEO受訪表示,「網路駭客將逐漸傾向攻擊購買有網路安全保險的企業,勒索軟體已超越比特幣成為一種流行」,顯示出企業對於資訊安全不斷進化與演變的無奈與無力。

另外,利率、投資績效與總體經濟風險也排在前十大風險中,成為本年度的高風險項目,表示業者對於經濟不穩定的擔憂依然很高。雖然受訪者意識到經濟成長的跡象,但受到中國經濟放緩的影響,以及川普的保護主義所帶來的風險與歐洲民粹主義,保險業對於復甦的信心並不強韌。值得一提的是,英國脫歐 (Brexit) 在本屆調查當中,出乎意料之外地被認為是最低的風險來源,特別是在英國沒有經營業務的保險公司,而政治干預的風險,則較2015年上升五個名次。

在前三屆調查中(2011、2013和2015年)總是居於前三的監管風險,在這屆調查中掉出了前五。儘管監管的成本和複雜性仍舊是個問題,但近年來的監管改革與制度的建立不斷地演進與改善,如歐盟的保險業清償能力監理制度(Solvency II) 整合了歐洲各國的清償能力監理制度,使歐洲市場成為全球最具競爭力的市場之一。

本次報告亦顯示,人才招募與保留是保險業急速竄升的問題,尤其是在這個充滿科技挑戰的時代。相反地,公司治理的風險名次雖增,但實際的風險指數卻較上一屆的報告低。在保險業的積極舉措和監管的層層壓力下,曾於金融海嘯期間被列為高風險的公司治理機制已逐年強化,不再被視為保險業的首要風險。

Notes to Editors

《保險業風險調查報告》是資誠與金融創新研究中心兩年一次針對全球保險公司所面臨主要風險調查,旨在揭露保險業於現階段之市場動盪與業務發展中所面臨的風險,並透過對保險從業人員及觀察員的回饋,判斷目前最緊迫的風險。自2007年起,這已是第六次公布保險業風險調查報告。

Insurance Banana Skins 2017

全球

台灣

1

變革管理Change management

1

利率Interest rates

2

網路風險Cyber risk

2

投資績效Investment performance

3

科技Technology

3

變革管理Change management

4

利率Interest rates

4

科技Technology

5

投資績效Investment performance

5

總體經濟Macro-economy

6

監管風險Regulation

6

監管風險Regulation

7

總體經濟Macro-economy

7

有保證收益的產品 Guaranteed products

8

市場競爭Competition

8

管理品質Quality of management

9

人力資源Human talent

9

複合式商品 Complex instruments

10

有保證收益的產品 Guaranteed products

10

資本可得性Capital availability

11

政治干預Political interference

11

總體經濟Competition

12

商業經營Business practices

12

風險管理品質Quality of risk management

13

降低成本Cost reduction

13

商業經營Business practices

14

管理品質Quality of management

14

政治干預Political interference

15

風險管理品質Quality of risk management

15

社會變革Social change

16

社會變革Social change

16

產品研發Product development

17

企業聲譽Reputation

17

人力資源Human talent

18

產品研發Product development

18

網路風險Cyber risk

19

公司治理Corporate governance

19

公司治理Corporate governance

20

資本可得性Capital availability

20

降低成本Cost reduction

21

複合式商品 Complex instruments

21

企業聲譽Reputation

22

英國脫歐Brexit

22

英國脫歐Brexit

Banana Skins Index

 

Preparedness Index

台灣Taiwan

3.66

 

西班牙Spain

3.56

印度India

3.61

 

瑞士Switzerland

3.36

葡萄牙Portugal

3.61

 

瑞典Sweden

3.36

墨西哥Mexico

3.59

 

巴西Brazil

3.29

印尼Indonesia

3.58

 

丹麥Denmark

3.27

泰國Thailand

3.57

 

印尼Indonesia

3.26

菲律賓Philippines

3.56

 

泰國Thailand

3.22

馬來西亞Malaysia

3.52

 

義大利Italy

3.20

土耳其Turkey

3.50

 

馬來西亞Malaysia

3.19

希臘Greece

3.50

 

哥倫比亞Colombia

3.18

日本Japan

3.45

 

開曼群島Cayman Islands

3.18

巴貝多Barbados

3.40

 

奧地利Austria

3.14

盧森堡Luxembourg

3.40

 

荷蘭Netherlands

3.13

巴西Brazil

3.38

 

比利時Belgium

3.12

阿根廷Argentina

3.37

 

百慕達Bermuda

3.11

義大利Italy

3.37

 

巴貝多Barbados

3.09

牙買加Jamaica

3.36

 

葡萄牙Portugal

3.07

新加坡Singapore

3.35

 

日本Japan

3.03

瑞士Switzerland

3.33

 

全球平均GLOBAL

3.02

全球平均GLOBAL

3.31

 

愛爾蘭Ireland

3.00

澳洲Australia

3.31

 

盧森堡Luxembourg

3.00

哥倫比亞Colombia

3.31

 

中國大陸China

3.00

英國UK

3.26

 

菲律賓Philippines

3.00

加拿大Canada

3.25

 

墨西哥Mexico

3.00

荷蘭Netherlands

3.25

 

澳洲Australia

2.98

瑞典Sweden

3.24

 

台灣Taiwan

2.90

西班牙Spain

3.23

 

南非South Africa

2.90

美國USA

3.18

 

希臘Greece

2.88

開曼群島Cayman Islands

3.18

 

加拿大Canada

2.86

愛爾蘭Ireland

3.17

 

紐西蘭New Zealand

2.86

中國大陸China

3.16

 

印度India

2.86

紐西蘭New Zealand

3.14

 

美國USA

2.85

奧地利Austria

3.14

 

捷克Czech Republic

2.80

比利時Belgium

3.13

 

新加坡Singapore

2.77

德國Germany

3.13

 

土耳其Turkey

2.75

南非South Africa

3.11

 

香港Hong Kong

2.75

丹麥Denmark

3.10

 

英國UK

2.71

百慕達Bermuda

3.09

 

德國Germany

2.70

香港Hong Kong

3.04

 

阿根廷Argentina

2.60

捷克Czech Republic

2.95

 

牙買加Jamaica

2.50