資誠2017全球金融業企業領袖調查報告:探索人類與科技共融合作 全球金融業的下一步

2017-03-15

資誠聯合會計師事務所於2017年3月15日公布《資誠2017全球金融業企業領袖調查報告》。本調查於2016年9至12月進行,共有486位金融業企業領袖參與,其中95位來自保險業、185位來自資產及財富管理業、206位來自銀行及資本市場業。

產業前景與挑戰

根據本調查,儘管目前保險費率疲軟、利率低迷及許多發展中國家經濟成長緩慢,保險業CEO仍對其公司成長展望保持樂觀態度,對於其公司營收在未來12個月的成長仍具相當信心,認為自己對接納此種變革所作的準備是最充足的。

銀行及資本市場CEO對產業未來一年的成長也持樂觀態度。資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示:「根據我們的調查結果顯示,此樂觀態度主要來自於美國利率的進一步上升以及原普及於已發展市場零利率水平的轉變。這將促使長期壓抑的淨利息收入增加;除此之外,新財政措施的刺激,亦將為貸款、交易和貿易活動提供新的動力。」

資產及財富管理業者於未來一至三年對其預期營收成長的信心亦有提升。根據本調查,92%的受訪者表示對於未來12個月的營收成長具有相當的信心。資產及財富管理業CEO透過推動策略聯盟、合資企業、併購等企業活動以帶動營收成長。在2017年,OECD經濟體被認為是最主要的成長關鍵區域,而美國將成為主要市場。

多數金融服務業CEO認為倫敦、紐約和北京是未來12個月排名前三對產業成長有主要貢獻的國際金融中心。資產及財富管理業CEO更是在將紐約排名第一,將北京及倫敦並列第二,顯示了隨著富裕人數的快速成長,北京正崛起成為全球財富管理中心之一。由於國際金融中心對產業成長的追求,技術的競爭變得非常激烈。

61%保險業  探索人類與機器一起工作

根據本調查,近五分之一的金融服務業CEO認為在過去五年,科技已完全顛覆產業的競爭模式。在銀行及資本市場的部份,有高達74%的CEO認為科技已重塑或大幅改變產業的競爭模式。

在此市場中,保險業CEO最敏銳地意識到其所面臨的科技變革挑戰。除了法令遵循成本與革新依然是保險業CEO最關注的議題,他們對消費者行為改變的急速成長也相當關切 (自去年成長21%至45%) (詳見附件一)。

為因應此議題變化的速度,保險業CEO認知到客戶情報分析 (customer intelligence) 與其互動的品質是他們獲利與成長的最有利資產及基石。67%的受訪者認為創意與革新對他們的企業相當重要,並領先產業同行。61%的保險業CEO已開始探索人類與機器共同工作的優點,49%的保險業CEO思考人工智慧 (AI) 對未來所需技能的影響。因此,客戶情報分析以及與尖端客戶的互動使保險科技 (InsurTech) 公司成為了市場發展的推動者。

深耕保險業多年的資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及保險業負責人陳賢儀表示,保險科技公司可能為保險公司開拓許多寶貴的機會。她表示:「與其說保險科技公司是種威脅,不如說保險科技公司所增加的影響力可能使保險公司由漸進式改革轉為突破性的創新。與保險科技公司合作,可使保險公司提升其執行程序、增加效率並減少成本。同時,保險科技公司亦可協助保險公司提升其大量數據分析能力,藉此更清楚瞭解客戶、提升成交率及使核保資訊更為明確。」

資產及財富管理業  創新速度較慢

調查結果顯示,儘管資產及財富管理業CEO對其成長充滿信心,但對科技的創新及適應較緩慢。即使有三分之二的CEO擔心科技革新的速度對其營收成長造成威脅;但在增強數位能力上,相較於金融產業的平均值(23%),僅有10%的資產及財富管理業CEO有投資計劃,同時也僅有27%的CEO試圖尋求與其他企業及新興業者合作的機會,資產及財富管理業似乎較不願意創新。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之認為,未來資產及財富管理業對於推動科技運用、全球擴張以及招募新人才有極大的需求,面臨這樣的狀況就必須思考自身的準備是否跟得上科技變革的腳步。

相較之下,31%的銀行業CEO以及37%的保險業領導者已規劃創新策略,例如與金融科技業者合作開發新產品及經營模式以因應潮流的變化。李潤之表示:「儘管與其他企業及新興業者合作能夠提供創新的價值,僅有31%的銀行及資本市場CEO計劃在未來12個月內與之合作。若我們將銀行及資本市場和日益與其競爭的科技公司、保險、面臨相當程度中斷的娛樂媒體業進行比較,我們的調查結果顯示,銀行及資本市場仍落後於技術成熟和發展的曲線。」

金融業人才網羅策略  應著重於多元化和包容性

因科技對產業發展所產生的影響及客戶信賴程度的提升,近四分之三的金融服務業CEO將技術短缺視為產業成長的威脅。因此,金融服務業CEO預期企業需要的人才類型將有顯著的變化。

本調查預測,目前或在極短期之內,一半以上的人力可由機器人和人工智能取代。自動化、機器人技術以及區塊鏈的的躍進,不僅提供廉價且可靠的方式進行例行作業,提高效率以及生產力,也讓員工能更專注於產值更高的活動。隨著自動化的營運,無法被機械所取代的技能價值顯得更為重要。

74%的銀行及資本市場 CEO表示他們已調整人事策略,以符合企業未來需要的技能和就業結構。超過87%的CEO表示,他們目前正積極推廣人才多樣性和包容性,以期擴大人才庫,為公司帶來新穎的想法和經驗,促進創新。

李潤之表示:「為確保該產業所需的技術,多元化和包容性應排在優先順序,才能發揮關鍵作用。然而,包容性的障礙一直存在。其中一部份的問題是許多企業組織視多樣性為公司以外的部份,而非它自身一部分。如果產業要解決嚴峻的人才挑戰,勢必需要更深層的文化變革,包括多樣性和包容性。」

70%金融業CEO  擔憂難以取得信任

70%的CEO認為在現今數位化的世界,越來越難以取得和維持信任,影響最劇烈的市場以銀行及資本市場(76%)及保險業(72%)為主,再來便是資產及財富管理業(62%),呼應了金融業面臨信用水準下降之隱憂。

保險業CEO認為對於進入新市場及開發市場所面臨的阻礙也在持續上升。由於保護主義政策的興起,超過半數的受訪者認為在全球開放市場中競爭已越加困難。除此之外,相較於其他產業,高達74%的保險業CEO認為「缺乏對企業的信心」是成長的一大阻礙。

吳偉臺總結,整體而言,科技變革擴大了金融服務業的技術差距,威脅產業成長,因此需要新的人才招募與發展方法,在企業文化部份做出深層的變革,納入多樣性及包容性。他建議金融業宜重新檢視企業的商業及營運模式,重新評估如何發展差異化的能力,以更能解決消費者的疑難雜症及滿足其需求。

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