台娛樂媒體市場展望 5年成長上看900億

2017-06-12 工商時報 邱莉玲

從今年起的未年5年，台灣有哪個娛樂媒體產業將享有令人驚豔的逾50％複合年均成長增率？答案是以OTT為首的網路影音業，在台灣的成長率不僅遠高於全球，在快速成長的亞太區也排名第2，高於中、日、韓等主要國家，台灣已成為國內外OTT業者群雄並起，搶眼球大戰的主戰場！

據資誠「2017全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告」，台灣娛樂暨媒體業2016年市場規模約145億美元，成長率6.9％；預估2017～2021年平均複合成長率達3.8％，市場規模達175億美元，相當於5年後成長逾台幣900億。

帶動台灣娛樂暨媒體業成長的產業主要有5業，包括網路影音業（成長率50.4％、市場規模1.69億美元）、網路廣告業（成長率8.5％、規模13億美元）、音樂產業（成長率7.7％、規模2.3億美元）、電玩遊戲業（成長率6％、規模23億美元）、網路服務（含行動通訊）業（成長率5.4％，規模76億美元）。

網路影音業帶頭成長

按資誠的估算，未來5年台灣網路影音市場可望成長到1.69億元，但仍僅占實體視頻市場規模（7.06億美元）的四分之一，實體視頻市場是指傳統電視、DVD等，OTT業者未來能否大幅提升本地或華語、亞洲內容，將是能否加速替代傳統視頻市場的關鍵。

今年已可見OTT產業展開一場砸錢投資，搶人、搶IP的自製內容競賽！包括大陸愛奇藝台灣站啟動在台自製劇計畫，並提供大數據分析和經驗，協助台灣經銷商歐銻銻投資自製劇，預計明年推出4部戲劇；橘子集團旗下的酷瞧則是要打造戲劇航母艦隊，今年預估砸近億元，自製至少6部原創戲劇；KKBOX集團成立文創投資公司「KKFARM」（科科農場），以投資影視與音樂製作團隊為主軸，第1波投資額500萬美元；LiTV也在規劃自製原創影視內容。

去年為台灣OTT產業元年，國際A咖陸續來台布局，包括Netflix進軍本地數位家庭視頻市場，並增加下載功能允許訂戶在手機及平板電腦離線觀看內容；Amazon Prime Video付費影視服務也擴展至台灣；Google的Chromecast也開放台灣買家進入Google Play商店購買雲端電視與電影內容。

今年本地業者也加碼搶進，甚至打團體戰，酷瞧、CHOCO TV等OTT平台業者邀平台經營、內容製作、娛樂經紀、數據應用等公司，將合組泛娛樂產業聯盟「新媒體暨影視發展協會」（NMEA），營造有利產業發展環境；LiTV、KKTV則共同發起籌組「台灣線上影視產業協會」（簡稱OTT協會），希望讓所有OTT業者在健全產業環境中共同前進、開拓交流技術與內容，與政府共同對抗盜版問題，已有11家OTT業者加入。

社交遊戲、數位音樂唱旺

台灣音樂市場是另個成長動力，資誠指出，數位音樂串流的成長已足以彌補實體唱片的衰退，數位音樂串流收入在2016年約4,700萬美元，預期每年以15.7％速度成長，2021年將達9,800萬美元。在串流服務與演唱會預期成長下，台灣2017年音樂市場銷售收入約1.71億美元，將以每年平均7.7％的成長率，在2021年達2.31億美元。

其中，數位音樂收入總額在2016年約6,000萬美元，預期2021年增至1.04億美元，占次行業收入的82.3％；據IFPI統計，台灣在數位音樂市場排名前20內，本地消費者喜歡訂閱及on-the-go音樂選項，Apple Music、Spotify、KKBOX及電信業者的音樂平台相互競爭。

再來看台灣演唱會2017年收入總額估6,200萬美元，以每年平均13％成長率，在2021年將達1.04億美元；票房收入也有機會以14.7％成長率，從2017年的5,000萬美元增至2021年的8,900萬元。全球現場演出主辦業者Live Nation Entertainment已與台灣相信音樂公司合作，成立Live Nation Taiwan推升台灣演唱會市場。

電玩遊戲在台灣也受歡迎，資誠推估，台灣電玩遊戲收入在2017年約19億美元，在亞太地區排名第5、全球排名第10，預期未來5年每年平均6％的速度成長，在2021年達23億美元。

社交／休閒遊戲是目前市場成長主力，隨台灣智慧手機持有者自2012年以來倍增，已逾2,000萬人，社交／休閒遊戲市場規模在2016年約9.09億美元，首次超越傳統遊戲收入，預期未來每年平均成長率約9.4％，在2021年占台灣整體電玩遊戲收入的62.1％。